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프롤로그 — 왜 우리는 또 스프레드시트로 돌아오는가

2026년에도 회사의 거의 모든 일은 결국 표 한 장에서 시작한다. 제품 로드맵, 채용 파이프라인, 비용 정산, 콘텐츠 캘린더, 인벤토리, 고객 응대 트래커 — 누군가는 그걸 Notion에서, 누군가는 Airtable에서, 누군가는 Excel에서 한다. 그리고 1년쯤 지나면 "이거 너무 무거워졌어요" 또는 "이거 너무 비싸졌어요"라는 말이 나온다.

이 글은 그 풍경을 정리한다. 2026년 현재 "스프레드시트처럼 보이지만 데이터베이스처럼 동작하는" 도구의 지도, 누가 무엇을 잘하고 무엇을 못하는지, 그리고 우리가 어떤 상황에 무엇을 골라야 하는지를 본다.

핵심 변화는 세 가지다.

- **Airtable이 가격 논란을 겪고 있다.** Pro/Business/Enterprise 가격이 계속 올랐고, AI 기능을 Enterprise로 밀어붙이면서 작은 팀이 떨어져나가고 있다. 2024–2026년 사이 NocoDB·Baserow·Teable이 그 빈자리를 채웠다.

- **AI가 스프레드시트의 의미를 바꾸고 있다.** Rows·Coda는 "AI로 셀을 채우고 분석한다"를 전제로 한다. Excel Copilot·Google Sheets Gemini는 같은 기능을 빌트인으로 깐다.

- **데이터 분석 도구와 경계가 사라진다.** Sigma Computing(BigQuery 위에 스프레드시트), Equals(SQL + 스프레드시트), Numeric(2026년 Brex가 인수)이 "BI인지 시트인지" 헷갈리는 영역에 들어왔다.

이 글은 12–14개 챕터로 그 전체를 본다. 여러분 팀이 다음 분기에 무엇을 살지/버릴지 정할 때 쓰라고 만든 글이다.

1장 · 2026년 스프레드시트 알트 지도 — 3 진영

도구들을 한 줄로 늘어놓으면 비교가 안 된다. 먼저 3개 진영으로 나눠보자.

| 진영 | 핵심 모델 | 대표 도구 |

| --- | --- | --- |

| **관계형 (Airtable 모델)** | 테이블 + 링크 필드 + 뷰 | Airtable, NocoDB, Baserow, Teable, SeaTable |

| **Excel 호환 / 수식 우선** | 셀 그리드 + 수식 | Excel, Google Sheets, Grist (Python), Smartsheet, Rows |

| **하이브리드 / AI-first / 분석** | 문서/SQL/AI 결합 | Coda, AppFlowy, Equals, Sigma Computing, Numeric |

이 분류는 완벽하지 않다. 예컨대 Rows는 "Excel 호환"이지만 AI를 전제하니 3진영 어디에도 걸친다. Coda는 "문서 + 표"라서 1·2·3 어디에도 살짝씩 닿는다. 그래도 이 3진영을 기억하고 도구를 보면 차이가 보인다.

**관계형 진영**의 핵심은 "테이블 사이 링크"다. 고객 테이블 한 행이 주문 테이블의 여러 행과 연결되고, 그 주문이 다시 제품 테이블의 한 행과 연결된다. SQL의 외래키와 JOIN을 클릭으로 만든다. 이 모델은 1995년 FileMaker 시절부터 있었지만, Airtable이 2012년에 웹으로 가져와서 다시 인기를 끌었다.

**Excel 호환 진영**의 핵심은 "셀 = 수식 = 결과"다. A1·B1 같은 셀 주소로 다른 셀을 참조하고, SUM/VLOOKUP/INDEX/MATCH 같은 수식이 30년치 머슬 메모리로 쌓여 있다. 회계·재무·연구 — 셀에 익숙한 사람들이 절대 못 떠나는 진영이다.

**하이브리드/분석 진영**은 더 야심차다. "문서 안에 표가 들어있고, 표가 다시 차트로 그려지며, AI가 빈 칸을 채운다." Coda·Rows·Sigma·Equals가 각자 다른 각도로 이 영역을 친다.

2026년 트렌드는 **3진영이 서로의 영역으로 침범하는 중**이라는 것이다. Airtable이 AI를 넣고, Excel이 관계형 비슷한 Data Types를 만들고, Sigma가 셀 수식을 BigQuery 위에서 돌린다. 그래서 "스프레드시트인가 DB인가 BI인가"의 경계가 흐려진다.

2장 · Airtable — 리더의 자리, 그러나 가격 논란

Airtable은 2012년 창업, 2021년 시리즈 F에서 110억 달러 valuation을 받은 이 카테고리의 사실상 정의자다. "스프레드시트 같이 쓰는 데이터베이스"라는 표현 자체가 Airtable이 만들었다고 봐도 된다.

**왜 Airtable이 리더가 됐는가.** 세 가지 결정이 결정적이었다.

1. **링크된 레코드(Linked records).** 다른 테이블 행을 셀에 끌어다 놓는다. SQL 외래키를 클릭 한 번에 만들었다.

2. **뷰(Views).** 같은 테이블을 Grid·Kanban·Calendar·Gallery·Gantt로 갈아끼운다. "데이터 한 벌, 화면 여러 개"의 표준을 정립했다.

3. **자동화 + 통합.** Slack·Gmail·Stripe·Salesforce에 폭넓게 연결되고, 자체 자동화 빌더가 있다.

**2026년 가격 논란.** 문제는 가격이다. 2024년부터 Airtable은 가격을 단계적으로 올렸고, AI 기능을 Business/Enterprise에만 풀었다. Free 플랜은 레코드 1,000개로 줄였고(2024년 초까지는 1,200개), Pro는 사용자당 월 24달러로 인상, Business는 사용자당 월 54달러부터 시작한다(2026년 5월 기준). AI(Airtable AI / Cobuilder)는 사실상 Enterprise에서만 무제한이다.

이 가격 정책이 작은 팀과 OSS 친화 팀을 적극적으로 밀어내고 있다. 그 자리를 채운 게 NocoDB·Baserow·Teable이다.

**그래도 Airtable의 강점.** 대규모 고객(SaaS, 미디어, 제조사)에서 ecosystem 깊이가 압도적이다. Marketplace 앱이 1,500개를 넘고, Sync(다른 베이스/Salesforce/HubSpot에서 데이터 가져오기), Interface Designer(앱처럼 보이는 화면), Cobuilder(AI로 베이스를 만들어주는 기능)가 단단하다. "내부 도구를 빨리 만들어야 한다"라는 use case에서는 여전히 최강이다.

**언제 Airtable인가.**

- 30명 이상 팀, 외부 통합 많음, Enterprise SSO/SCIM 필요 → Airtable.

- 5명 미만, 비용 민감, OSS 선호 → 알트로 가는 게 합리적.

- 데이터가 100k 행을 넘어가면 Airtable도 한계가 있다(Enterprise는 250k까지). 그 위는 진짜 DB로 가야 한다.

3장 · NocoDB (오픈소스) — Airtable 대안의 강자

NocoDB는 인도/SF 기반 회사가 만드는 오픈소스 Airtable 대안이다. AGPL-3 라이선스, GitHub 스타 5만 개를 넘었다. 2023년 시리즈 A 라운드(약 1,070만 달러, OSS Capital 등)를 받았고, 2024–2025년 SaaS 호스팅 서비스인 NocoDB Cloud를 본격화했다.

**핵심 차별점.** NocoDB는 처음부터 "기존 DB 위에 올라가는 no-code"를 표방한다. MySQL·PostgreSQL·SQL Server·SQLite — 기존 데이터베이스를 그대로 가리키고, 그 위에 Airtable 같은 UI를 씌운다. 새 데이터를 만들 때도 백엔드는 진짜 SQL이다.

이게 두 가지를 가능하게 한다.

- **데이터 lock-in 없음.** 데이터는 우리의 Postgres에 있다. NocoDB를 떠나도 데이터는 남는다.

- **개발자가 같은 데이터에 접근.** 백엔드 코드가 같은 Postgres를 읽고 쓴다. "운영 DB의 어드민 UI"가 5분 만에 생긴다.

**기능.** Grid·Kanban·Form·Gallery·Calendar·Map 뷰, 수식 필드, 자동화(Webhook/Slack/Email), API(REST·GraphQL), 협업, role 기반 권한. Airtable 핵심 기능의 80% 정도를 따라잡았다.

**약점.** UI 디테일과 통합 ecosystem이 Airtable보다 얇다. Interface Designer 수준의 "앱 빌더"는 아직 약하고, Marketplace 앱이 없다. AI는 점진적으로 들어오는 중인데 Airtable Cobuilder만큼 매끄럽지는 않다.

**언제 NocoDB인가.**

- 이미 Postgres/MySQL을 쓰고 있고, 그 위에 어드민 UI가 필요 → NocoDB가 제일 자연스럽다.

- 셀프호스팅이 요건(GDPR/HIPAA/온프레미스) → NocoDB Cloud가 아닌 OSS 빌드를 Kubernetes에 올린다.

- Airtable 가격이 부담 → NocoDB Cloud는 사용자당 월 10–15달러 선이라 절반 이하.

4장 · Baserow (오픈소스) — 독일 회사

Baserow는 네덜란드/독일 기반 OSS Airtable 대안이다. MIT 라이선스(코어) + 상업 라이선스(엔터프라이즈 기능) 모델을 쓴다. Postgres를 자체 데이터 저장소로 쓰고, NocoDB와는 다르게 자체 스키마 위에서 동작한다.

**철학 차이.** NocoDB가 "기존 DB 위의 어드민 UI"라면, Baserow는 "독립된 Airtable 대체재"에 가깝다. 두 도구는 종종 같이 비교되지만 사용 시나리오가 다르다.

- NocoDB → 운영 DB가 따로 있고, 거기에 UI를 얹는다.

- Baserow → Airtable처럼 처음부터 Baserow 안에서 데이터를 만든다.

**기능.** Grid·Form·Kanban·Gallery·Calendar 뷰, 수식 필드, 자동화, API, 협업. Application Builder라는 기능으로 "데이터 위에 폼 기반 앱"을 만들 수 있다(Airtable Interface Designer와 비슷한 결).

**셀프호스팅 친화.** Docker Compose 한 줄로 자기 서버에서 돌릴 수 있다. 회사 가이드가 명확하고, Helm 차트도 있다. EU/GDPR 친화적인 회사라 유럽 기업이 선호한다.

**Cloud 가격.** Premium 플랜이 사용자당 월 5달러부터(2026년 기준). Airtable의 1/4 수준이라 가격 압박이 큰 팀에 매력적이다.

**약점.** 통합 ecosystem과 자동화 빌더가 Airtable보다 얇다. Marketplace는 아직 없다. AI는 들어오는 중이지만 Coda/Rows급은 아니다.

**언제 Baserow인가.**

- EU/GDPR 요건, 데이터 주권이 중요 → Baserow.

- Airtable 같은 워크플로우를 절반 가격에 → Baserow Cloud.

- Postgres 위에 띄우는 게 아니라 "스탠드얼론 시트 SaaS" 대체재 → Baserow.

5장 · Grist (오픈소스) — Python 수식

Grist는 좀 다른 결의 도구다. 2018년 창업, 2022년부터 코어를 오픈소스로 풀었고(AGPL-3), 2024년 Code for Science & Society라는 비영리에 fiscal sponsorship으로 들어가서 "재정적으로 독립된 OSS 프로젝트"가 됐다(주식회사 형태는 유지).

**핵심 차별점은 Python 수식.** 셀에 수식을 쓸 때 Excel 함수가 아니라 Python을 쓴다.

Grist 수식 필드 예시

Orders 테이블의 customer 컬럼이 가리키는 Customer 행

$customer.name

합계

sum(o.amount for o in Orders.lookupRecords(customer=$id))

조건부

"VIP" if $total_spent > 10000 else "Regular"

Excel 수식이 한 줄에서 끝나야 한다면, Grist는 Python의 표현식 풀파워를 쓴다. 데이터 사이언티스트·연구자·저널리스트가 좋아한다.

**또 하나의 차별점은 "1개 파일 = 1개 문서".** Grist는 SQLite 파일 하나가 한 베이스다. 다운로드받으면 그 안에 모든 데이터·수식·뷰가 들어 있다. 백업이 파일 복사다. 로컬 머신에서 Grist를 띄우고 그 파일로 작업할 수도 있다.

**기능.** Grid·Card List·Chart·Calendar·Custom Widget 뷰, 수식(Python), 자동화는 약함, API, 협업. 또 하나의 강점은 **세분화된 권한**(Access Rules) — 행/열 단위 권한을 SQL과 비슷한 규칙으로 정의한다. 미디어·NGO·정부 데이터 프로젝트에서 강점이다.

**약점.** 통합 ecosystem이 가장 얇다. Marketplace 없음, 자동화 빌더 약함. UI는 깔끔하지만 "예쁜 칸반 보드" 같은 비주얼 디테일은 부족하다.

**언제 Grist인가.**

- 데이터 분석가/저널리스트/연구자 팀 → Grist의 Python 수식이 결정적이다.

- 행/열 권한이 복잡(예: 환자별 의료 데이터, 인터뷰별 출처 보호) → Access Rules.

- 파일 하나로 베이스를 백업/공유하고 싶음 → Grist.

6장 · Rows (YC) — AI 우선

Rows는 포르투갈/베를린 기반 스타트업이다. Y Combinator 출신, 2021년 시드 라운드 후 2023–2024년 AI 기능으로 재포지셔닝했다. "Sheets + AI"가 슬로건이다.

**핵심 차별점은 AI가 빌트인.** 셀 안에 `=AI(...)` 같은 함수가 있고, 그게 OpenAI/Anthropic을 호출해서 답을 채운다. 또 "이 행에 회사명이 있으면 LinkedIn URL, ARR, 임직원수를 채워라" 같은 데이터 enrichment를 클릭으로 한다.

=AI("Summarize the company description in 1 sentence", A2)

=OPENAI("gpt-4o", "Extract email from text", B2)

=SCRAPE(C2, ".pricing-table")

**기능.** Excel 호환 함수(VLOOKUP·SUMIFS), 차트, 통합(HubSpot·Stripe·Google Analytics·LinkedIn에서 데이터 가져오기), 공유 가능한 "Live tables"(웹페이지로 임베드). AI 기능이 가장 매끄럽다.

**가격.** 무료 플랜이 후하다(월 500 AI credit). Plus/Pro 플랜이 사용자당 월 19–59달러.

**약점.** "관계형 DB" 모델이 아니다. Linked records 같은 게 없고, 본질적으로 Excel 호환 시트다. 그래서 Airtable을 대체하려는 게 아니다 — 오히려 Google Sheets/Excel 자리를 노린다.

**언제 Rows인가.**

- 영업·마케팅 팀이 "AI로 데이터 enrichment를 하루 100건씩" → Rows의 워크플로우가 빠르다.

- Google Sheets/Excel 대체재인데 AI를 먼저 받고 싶음 → Rows.

- 관계형이 필요하면 Airtable/NocoDB로.

7장 · Coda — 문서 + 테이블 하이브리드

Coda는 2017년 출시된, "Doc과 Spreadsheet의 결합"을 표방하는 도구다. 한 페이지 안에 텍스트·표·버튼·차트가 다 들어가고, 표는 다른 페이지의 데이터와 연결된다.

**핵심 차별점.** Coda는 "문서"가 단위다. Notion이 문서 안에 데이터베이스를 두는 것과 비슷하지만, Coda 쪽이 더 표/수식 중심이다. Coda의 수식은 자체 함수 언어(Coda Formulas)인데 SQL/Excel/JavaScript의 혼합 같다.

// Coda 수식 예시 (의사 코드)

Customers.Filter(Plan = "Pro").Count()

Tasks.Filter(Owner = User() AND Done = false).Sort(DueDate)

**Packs.** Coda의 "통합 + 확장"을 Pack이라 부른다. Slack·GitHub·Jira·Figma·HubSpot 등 수백 개의 Pack이 있고, Pack은 함수처럼 수식 안에서 쓴다.

**Coda AI.** 2023년 출시, 2024–2025년 강화. "이 표를 요약해라", "이 컬럼에 AI로 카테고리 채워라" 같은 명령을 자연어로 한다.

**가격.** 무료 플랜이 후하다(Doc maker만 과금). Pro/Team이 Doc maker 1인당 월 12–36달러. "Doc maker만 과금" 모델이 일부 팀에는 매력적(보는 사람은 무료).

**약점.** 진짜 무거운 데이터(100k 행 이상)에서 느려진다. 외부에서 보면 "문서"라서 검색·발견이 어렵다. Notion이 인기를 끌면서 Coda는 점유율이 정체된 인상.

**언제 Coda인가.**

- 한 페이지 안에 "지표 + 표 + 회의록 + 액션"을 다 넣고 싶음 → Coda가 자연스럽다.

- 팀 위키 + 데이터베이스를 한 도구로 → Coda 또는 Notion.

- 진짜 큰 데이터 → 다른 곳으로.

8장 · SeaTable / Smartsheet (IBM 인수) / Teable / Equals / Sigma — 그 외 강자들

이 그룹은 한 챕터로 묶지만 각각 다른 위치다.

SeaTable

독일 기반, Seafile(클라우드 스토리지) 회사가 만들었다. OSS Community Edition + 상업 라이선스. 외관은 Airtable과 거의 같다. 강점은 **유럽/GDPR 친화**와 **셀프호스팅 매끄러움**. 약점은 ecosystem이 얇다는 것. 유럽 정부·연구기관·중소기업에서 선호된다.

Smartsheet (IBM 인수)

2005년 창업한 옛 강자. 2024년 11월 Blackstone과 Vista Equity가 약 84억 달러에 인수해 비공개 회사로 만들었다(IBM이 아니라 PE 컨소시엄). 2025–2026년 사이 IBM이 일부 자산을 watsonx와 결합하는 협력을 발표하긴 했지만, 회사 자체는 Blackstone/Vista 보유다. Smartsheet는 Excel과 비슷한 그리드에 프로젝트 관리·자동화·Gantt를 결합한 엔터프라이즈 도구다.

PE 인수 이후 가격이 더 올랐고, "Enterprise부터 진짜 기능"이라는 평이 강해졌다. 새 팀이 들어가지는 않지만, 이미 Smartsheet에 PMO 워크플로우가 박힌 대기업에서는 떠나기 어렵다.

Teable (오픈소스, 중국)

2023년 출시된 비교적 새 OSS Airtable 대안이다. AGPL-3. 빠르게 성장 중이고, 중국 시장과 글로벌 양쪽에서 인지도를 올리고 있다. NocoDB와 비슷한 "Postgres 위의 no-code" 컨셉이지만, UI가 더 모던하고 react-table 기반의 매끄러운 그리드가 강점이다. 셀프호스팅 친화.

Equals (YC)

2022년 창업, Y Combinator 출신. **재무 팀 전용 스프레드시트**다. 핵심 차별점은 "스프레드시트 셀이 SQL 쿼리 결과를 가져온다"는 것. 분석가가 BigQuery/Snowflake에 쿼리를 던지고, 그 결과를 셀로 받는다. 그 위에 Excel 수식으로 재무 모델을 쌓는다. CFO 오피스가 좋아한다.

Sigma Computing

2014년 창업, **데이터 웨어하우스 위의 스프레드시트**다. BigQuery/Snowflake/Databricks/Redshift에 직접 연결되고, 빌리언 행짜리 테이블 위에서 스프레드시트처럼 쓴다. "엑셀처럼 보이는 BI 툴"이고, Tableau/Looker의 강력한 경쟁자다. 2024년 시리즈 D(약 2억 달러), 매출도 빠르게 성장 중.

Numeric (2026년 Brex 인수)

Numeric은 회계 마감(close) 자동화 스타트업이다. **2026년 4월 Brex가 약 5억 달러에 인수**해서 큰 뉴스가 됐다. Numeric의 스프레드시트 같은 UI는 ERP(NetSuite·QuickBooks)에 연결돼서 마감 워크플로우를 자동화한다. Brex 인수 이후 Brex의 카드/뱅킹 데이터와 결합되는 방향으로 통합이 진행 중이다.

빠른 비교

| 도구 | 위치 | OSS? | 주 사용자 |

| --- | --- | --- | --- |

| Numeric | 회계 마감 자동화 (Brex) | X | 회계 팀 |

9장 · AppFlowy — Notion 클론에 가까운 표

AppFlowy는 캐나다 기반 OSS 프로젝트. AGPL-3. 처음에는 "Notion의 OSS 대안"으로 시작했지만, 2024–2026년 사이 표/데이터베이스 기능이 강화되면서 "Notion + Airtable의 OSS 대안"이라는 포지셔닝에 가까워졌다.

**기능.** Doc/Page 안에 데이터베이스를 두는 모델(Notion과 같다). Grid·Board·Calendar·Gallery 뷰. 셀프호스팅(AppFlowy Cloud), 데스크톱 앱(Rust/Flutter), 모바일 앱. AI 기능을 추가 중.

**왜 주목할 만한가.** Notion이 폐쇄적 SaaS이고 가격이 부담되는 팀, 특히 데이터 주권/온프레미스가 중요한 팀(정부·교육·EU·중국 외 아시아 일부)에서 AppFlowy를 채택한다. GitHub 스타 5만 개를 넘었고, 커뮤니티 활동이 활발하다.

**약점.** 아직 Notion만큼 매끄럽지 않다(특히 collaboration 동시 편집의 안정성). Marketplace나 자동화 ecosystem도 얇다.

**언제 AppFlowy인가.**

- Notion 같은 워크플로우인데 셀프호스팅이 요건 → AppFlowy.

- Notion에서 데이터·페이지를 빼와서 자체 인프라에 두고 싶음 → AppFlowy + 마이그레이션.

10장 · Google Sheets + Gemini / Excel + Copilot

진영을 떠나서, 2026년 현실은 **여전히 대부분의 데이터는 Sheets/Excel에 있다**. AI가 들어오면서 이 두 거인은 다른 도구를 위협한다.

Google Sheets + Gemini

2024년 Workspace 전체에 Gemini 통합이 들어왔고, 2025–2026년 사이 Sheets 안의 "Help me organize", "Help me visualize", "Help me write formulas"가 표준 기능이 됐다.

=AI("Summarize the comments in column B", B2:B100)

같은 함수(`AI()`)가 정식 함수로 풀렸다. Gemini 2.5/3.0이 셀 컨텍스트를 이해하고 답한다. 가격은 Workspace Business Standard/Plus에 포함(추가 비용 없음, 단 사용량 한도가 있다). 학교·정부·중소기업이 사실상 거의 다 쓴다.

**약점.** Sheets는 여전히 셀 기반 모델이라 "관계형 DB" 시나리오에는 약하다. Linked records가 없고, 큰 데이터(100k 행 이상)에서 느려진다. 협업은 강력하지만 권한 관리는 단순하다.

Excel + Copilot + Power BI

Microsoft 365 Copilot은 Excel 안에서 "이 데이터로 피벗 만들어줘", "이 트렌드 요약해줘", "다음 분기 예측해줘" 같은 명령을 자연어로 받는다. 2025년부터 사용자당 월 30달러(개별 라이선스, 그 외 SKU별로 다름) 추가로 활성화된다.

Power BI는 별도 도구지만 Excel과 깊게 통합돼서 "Excel에서 만든 데이터 모델 → Power BI 대시보드"가 한 번에 간다. Copilot은 Power BI에도 들어 있다.

**왜 강한가.**

- 데이터가 이미 Excel/SharePoint에 있다.

- 회사 SSO·권한이 Microsoft 365에 박혀 있다.

- 회계·재무·운영 — 30년치 머슬 메모리가 Excel에 있다.

**약점.** Copilot은 환각이 여전히 있고, 큰 데이터에서 느리다. Power BI는 학습곡선이 가파르다. 가격은 SKU가 많아 복잡하다.

**Sheets vs Excel 어느 쪽?**

- Workspace 회사 → Sheets + Gemini 자연스럽다.

- Microsoft 365 회사 → Excel + Copilot, Power BI.

- 회계/재무 헤비 → Excel + Power BI 우세.

- 협업/모바일/공유 헤비 → Sheets 우세.

11장 · AI in 스프레드시트 — Rows / Copilot / Gemini / Coda 비교

AI 기능을 더 자세히 본다. 2026년 현재 "AI in spreadsheet"는 4가지 패턴이 있다.

패턴 1: 자연어 → 수식

"이 컬럼의 평균을 구하는 수식 만들어줘" → 도구가 `=AVERAGE(B2:B100)` 같은 걸 생성. Excel Copilot·Sheets Gemini·Rows가 다 한다. 초보자에게 가장 가치 있는 기능이다.

패턴 2: AI 셀 함수 (=AI(...))

셀 안에서 `=AI("prompt", reference)`로 LLM을 호출. Rows·Sheets(Gemini)·Excel(Copilot) 다 지원.

- **Rows**가 가장 매끄럽다. `=OPENAI`, `=CLAUDE`, `=PERPLEXITY` 같이 모델별 함수도 있다.

- **Sheets Gemini**는 `=AI()` 한 함수에 통합. 빠르지만 모델 선택권은 적다.

- **Excel Copilot**은 비슷한 함수가 있지만 사용량 제한이 빡빡하다.

패턴 3: 데이터 enrichment

"이 회사명에 LinkedIn URL과 직원수 채워라." Rows·Coda(Pack)·Clay(별도 도구) 등이 가장 강하다. 영업/마케팅에서 핵심.

패턴 4: 자연어 분석 / 차트

"이 데이터로 트렌드 분석해줘" → 표와 차트를 자동 생성. Excel Copilot이 가장 강하고, Sheets Gemini가 빠르게 따라잡는 중. Rows·Coda는 자연어 분석은 약하지만 셀 단위 AI는 강하다.

비교 표

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 자연어 → 수식 | 강 | 강 | 강 | 중 |

| AI 셀 함수 | 중 (제한) | 강 | **최강** | 중 |

| 데이터 enrichment | 약 | 약 | **최강** | 중 (Pack) |

| 자연어 분석 / 차트 | **최강** | 강 | 약 | 중 |

**한 줄 결론.** AI 기능만 보면 Rows·Coda가 깊고, Excel/Sheets가 폭넓다. 우리 팀이 데이터 enrichment 워크플로우가 많으면 Rows, 자연어 분석/대시보드가 많으면 Excel Copilot, "AI를 좀 깔끔히 쓰고 싶다"면 Sheets Gemini가 무난하다.

12장 · kintone (Cybozu) — 일본의 강자

kintone은 일본 Cybozu(사이보즈)가 만드는 비즈니스 앱 플랫폼이다. 일본에서는 압도적이다(2026년 기준 약 4만 5,000개 이상의 고객사). 글로벌에서도 미국 법인을 통해 확장 중이다.

**왜 일본에서 강한가.**

1. **현지화.** 일본어 UI·일본 캘린더(레이와)·결재 워크플로우(린기, 한코)가 깊다.

2. **워크플로우.** 신청서 → 승인 단계 → 알림 → 다음 단계 — 일본 회사의 결재 문화에 딱 맞는다.

3. **앱 = 표 + 폼 + 워크플로우.** Airtable처럼 표가 있고, 그 위에 폼/뷰/액션이 있다. 그런데 더 "비즈니스 앱"에 가깝다.

4. **온프레미스 옵션.** kintone은 SaaS만 있지만, Cybozu의 다른 제품(Garoon, Office)과 함께 일본 대기업에서 신뢰가 깊다.

**가격.** 사용자당 월 15달러(라이트), 30달러(스탠다드) 선. Airtable보다 싸고 Smartsheet보다 싸다.

**약점.** UI가 보수적이다. AI 기능은 2025–2026년부터 본격화되는 중이고 Excel Copilot/Rows급은 아니다. 글로벌 통합(Stripe·Slack 등)이 Airtable보다 얇다. 일본 외에서는 인지도가 낮다.

**언제 kintone인가.**

- 일본 회사이거나 일본 지사 → 사실상 default 후보.

- 결재/승인 워크플로우가 핵심 → kintone이 최적화돼 있다.

- 글로벌 first → 다른 도구가 낫다.

13장 · 한국 / 일본 사례 — 폼·워크플로우 자리

스프레드시트와 별개로, "사내 폼/신청서/워크플로우" 영역은 한·일에 자체 강자들이 있다.

한국

- **네이버 워크플레이스 폼.** 네이버의 사내 협업 스위트의 일부. 사내 신청서·휴가/경비 처리·설문에 쓴다. 워크플레이스 메일/캘린더와 통합된다.

- **카카오워크 폼.** 카카오의 사내 메신저인 카카오워크의 폼 기능. 챗봇과 결합된 신청 워크플로우.

- **Jandi(잔디).** 한국에서 시작한 협업 메신저. 폼/투표/공지 기능이 있다.

- **Excel/Google Sheets의 한국 사용.** 여전히 대부분의 회사 운영 시트는 Excel 또는 Google Sheets. 대기업은 Excel + SharePoint 또는 자체 그룹웨어(예: 더존, 영림원), 스타트업은 Google Sheets/Airtable.

일본

- **kintone(Cybozu).** 위에서 본 대로.

- **SmartHR.** HR 영역의 폼/워크플로우 강자. 입퇴사 처리·연말정산·근태 폼 — 2024년 약 24억 달러 valuation을 받았고, 일본 HR SaaS의 표준에 가깝다. 스프레드시트 도구는 아니지만 "사내 신청서/폼"의 자리를 점령했다.

- **Money Forward, freee.** 회계 SaaS. 스프레드시트 도구는 아니지만, Excel을 내부 회계 워크플로우에서 밀어내는 중이다.

- **Cybozu Office, Garoon.** kintone과 같은 회사의 그룹웨어. 폼/결재 자리에 박혀 있다.

한·일 시장이 다르게 발달한 이유

1. **결재 문화.** 한국의 전자결재, 일본의 린기/한코 — 서양 SaaS가 처음부터 잘 지원 못 한 영역.

2. **언어/현지화.** Airtable·Notion·Coda 같은 도구가 한국어/일본어를 100% 매끄럽게 처리하기까지 시간이 걸렸다.

3. **회계/세무 차이.** 회계 SaaS는 거의 모든 나라가 자체 강자가 있다(미국 QuickBooks, 일본 freee/MF, 한국 더존/이카운트).

4. **그룹웨어 잔존.** 한국·일본 대기업에는 1990년대부터 자체 그룹웨어가 박혀 있고, 거기에 폼/결재가 통합돼 있다.

**그래서.** 만약 한국·일본 회사에서 "Airtable 같은 거 쓰고 싶다"라고 하면, 답은 보통 두 갈래다.

- 글로벌·스타트업 색이 강함 → Airtable/Notion/Coda + 자체 폼(Jotform/Tally)

- 한국/일본 색이 강함 + 결재 필요 → kintone(일본) 또는 자체 그룹웨어/SmartHR 등(한국)

14장 · 누가 무엇을 골라야 하나 — 의사결정 트리

도구를 다 봤으니 의사결정으로 정리한다. 6개 페르소나로 본다.

페르소나 A: 개인/사이드 프로젝트

- 데이터 100건 미만, 1명 → Google Sheets / Excel. 충분하다.

- 칸반/뷰가 필요 → Airtable Free 또는 NocoDB Cloud Free.

- AI를 많이 쓰고 싶음 → Rows Free.

페르소나 B: 5–20명 작은 팀

- Airtable 같은 워크플로우 + 가격 부담 → **Baserow** 또는 **NocoDB**.

- 이미 Postgres에 데이터 → **NocoDB**.

- Airtable이 비싸도 ecosystem 때문에 필요 → **Airtable Pro**.

- Notion 같은 문서+표 → **Coda** 또는 **Notion**.

- 셀프호스팅 요건 → **Baserow** / **NocoDB** / **Teable** / **AppFlowy**.

페르소나 C: 20–200명 중소기업

- 자동화 + 통합 깊이 → **Airtable Business** 또는 **Smartsheet**.

- EU/GDPR → **SeaTable** 또는 **Baserow Cloud**.

- 일본 → **kintone**.

- 데이터 사이언티스트/저널리스트 팀 → **Grist** (Python 수식).

페르소나 D: Enterprise 200명 이상

- Microsoft 365 표준 → **Excel + Power BI + Copilot**.

- Workspace 표준 → **Sheets + Gemini** + 외부 Airtable/Notion.

- 프로젝트 관리 PMO → **Smartsheet** (이미 박혀 있다면).

- 일본 대기업 → **kintone** + 그룹웨어.

페르소나 E: 셀프호스팅 / OSS 요건

- Airtable 대체 → **NocoDB** (기존 DB 위) 또는 **Baserow** (스탠드얼론).

- Notion 대체 → **AppFlowy**.

- 권한 강한 데이터 (의료/저널리즘) → **Grist**.

페르소나 F: 재무 / 데이터 분석

- BigQuery/Snowflake 위 셀 분석 → **Sigma Computing**.

- SQL + 재무 모델 → **Equals**.

- 회계 마감 자동화 → **Numeric** (Brex 인수 후 ERP 통합 강해질 예정).

- 일반 재무 모델링 → **Excel + Power BI**, 여전히 표준.

마지막 한 줄

"한 도구로 다 한다"는 거의 불가능하다. 2026년 현실은 **데이터의 모양에 따라 도구가 달라진다**.

- **운영 데이터 (제품 카탈로그·고객 트래커)** → 관계형 (Airtable/NocoDB/Baserow).

- **재무·예측 모델** → Excel/Equals.

- **분석·BI** → Sigma/Power BI.

- **사내 폼·결재** → kintone/네이버 워크플레이스/Tally.

- **문서 + 가벼운 데이터** → Notion/Coda/AppFlowy.

도구를 통합하려고 하지 말고, 데이터의 모양에 맞는 도구를 고르는 게 2026년 베스트 프랙티스다.

참고 / References

- Airtable Pricing — https://www.airtable.com/pricing

- Airtable Cobuilder — https://www.airtable.com/platform/ai

- NocoDB — https://nocodb.com/

- NocoDB GitHub — https://github.com/nocodb/nocodb

- Baserow — https://baserow.io/

- Baserow GitHub — https://github.com/bram2w/baserow

- Grist Labs — https://www.getgrist.com/

- Grist GitHub — https://github.com/gristlabs/grist-core

- Grist fiscal sponsorship (Code for Science & Society) — https://www.getgrist.com/blog/grist-joins-css/

- Rows — https://rows.com/

- Rows AI functions — https://rows.com/ai

- Coda — https://coda.io/

- Coda AI — https://coda.io/product/ai

- SeaTable — https://seatable.io/

- Smartsheet (Blackstone/Vista acquisition 2024) — https://www.smartsheet.com/content-center/news/smartsheet-be-acquired-blackstone-and-vista-equity-partners

- Teable — https://teable.io/

- Teable GitHub — https://github.com/teableio/teable

- AppFlowy — https://appflowy.io/

- AppFlowy GitHub — https://github.com/AppFlowy-IO/AppFlowy

- Equals — https://equals.com/

- Sigma Computing — https://www.sigmacomputing.com/

- Numeric — https://www.numeric.io/

- Brex acquires Numeric (2026) — https://www.brex.com/journal/brex-acquires-numeric

- Google Workspace Gemini — https://workspace.google.com/solutions/ai/

- Microsoft 365 Copilot — https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot

- Power BI — https://powerbi.microsoft.com/

- kintone (Cybozu) — https://www.kintone.com/

- Cybozu — https://www.cybozu.com/

- SmartHR — https://smarthr.jp/

- 네이버 워크플레이스 — https://naverworks.com/

- 카카오워크 — https://www.kakaowork.com/

- Jandi (잔디) — https://www.jandi.com/

- Notion — https://www.notion.so/

- FileMaker (Claris) — https://www.claris.com/filemaker/

- "Airtable price hikes spark backlash" — Bessemer/SaaS analyst coverage 2024–2025

- Cybozu kintone customer count — Cybozu investor disclosures 2025–2026