Chaos and Order

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프롤로그 — Mint가 죽은 날, 무엇이 시작되었나

2024년 3월 23일, Intuit이 Mint를 종료했다. **24년 역사, 마지막 사용자 약 350만 명**이 하루아침에 둥지를 잃었다. Intuit은 그들을 Credit Karma로 옮기려 했지만, 가계부 도구의 핵심 — 카테고리, 예산, 트렌드 — 이 거기엔 없었다. **마이그레이션 파동**이 시작되었다.

그 빈자리를 두고 후계자들이 달려들었다. Monarch Money는 "Mint 후계자"를 자임했고 일주일 만에 가입자 그래프가 수직으로 솟았다. Copilot Money는 Apple 생태계 내에서 자기 영역을 다져왔다. YNAB는 컬트 추종자들과 함께 의연했다. Lunch Money는 평생 결제로 미니멀리스트들을 끌어모았다. 그리고 **Actual Budget**, **Firefly III**, **Maybe Finance** 같은 오픈소스가 자기 호스팅 사용자에게 새 선택지를 열었다.

2026년 현재, 개인 재무 앱 풍경은 Mint 이전의 어느 때보다 다양하다. 이 글은 **그 지형도를 한 권으로** 정리한다.

> "Mint는 2007년에 'free + ads + lead-gen'을 발명했다. 2024년에 죽은 건 그 모델이지, 가계부가 아니다."

1장 · Mint의 종말 — 무엇이 잘못되었나

Mint는 2007년 출시, 2009년 Intuit에 1.7억 달러로 인수되었다. 절정기에 사용자 2,500만 명을 자랑했다. 그런데 왜 죽었을까?

**비즈니스 모델의 모순.** Mint는 무료였다. 수익은 신용카드·대출·보험 추천 수수료(affiliate)에서 나왔다. 사용자는 자기 데이터로 광고를 보았다. 사용자가 늘수록 Mint의 가치는 올랐지만, Intuit 입장에서 그 가치는 자사 다른 제품(TurboTax, QuickBooks, Credit Karma)으로 흘러가지 않았다.

**Credit Karma 인수.** 2020년 Intuit이 Credit Karma를 71억 달러에 인수했다. Credit Karma도 affiliate 모델이었고, 신용 점수가 핵심이었다. 두 제품의 카테고리·기능이 겹쳤다. 누가 봐도 둘 중 하나는 사라질 운명이었다.

**기능 정체.** Mint는 2015년 이후 거의 진화하지 않았다. UI는 낡았고, Yodlee 의존도가 컸으며, 연결 끊김이 잦았다. 그동안 YNAB·Monarch는 가격을 받고 빠르게 진화했다.

**2023년 10월 발표.** Intuit은 "Mint를 Credit Karma에 통합한다"고 공식화했고, 2024년 3월 23일 종료했다. **사용자에게 남은 건 CSV 다운로드 7일 윈도우**뿐이었다.

이 사건은 무료 가계부 모델의 한계를 드러냈다. **공짜는 결국 비싸다** — 데이터는 광고로, 사용자는 추천 수수료의 리드로 다뤄진다. 2026년의 새 세대는 대부분 **유료 구독제**다.

2장 · 포스트-Mint 풍경 — 미국 시장 5강

Mint 이후의 미국 개인 재무 앱은 다음 다섯 개로 압축된다.

Monarch Money — "Mint 후계자" 자임

- 가격: 연 99.99달러 (월 14.99 미국 달러)

- 창업자: Val Agostino (전 Mint PM) — "Mint를 재발명하기 위해" 2018년 창업

- Yodlee + MX 백엔드, 11,000+ 금융기관 연결

- 공유 계정 기본 지원 (부부·가족)

- 깔끔한 디자인, 다크모드

- 2024년 사용자 3배 증가 (Mint 종료 직후 마이그레이션 수혜)

Copilot Money — Apple 생태계 네이티브

- 가격: 월 12.99달러 / 연 95달러 / 평생 199달러 (Premium)

- iOS/macOS 전용 (Android 2024년 베타)

- Plaid 백엔드

- AI 카테고리 자동화 ("My Pizza Place" 가게가 자동으로 외식 카테고리로)

- Apple Card·Apple Cash 깊은 통합

- 디자인 어워드 다수

Quicken Simplifi — Quicken의 모바일 첫 시도

- 가격: 연 35.88달러 (월 2.99달러)

- Quicken Inc. (1983년 Intuit이 만들었으나 2016년 분사) 신제품

- Spending Plan(스펜딩 플랜) — 잔여 가용 예산을 실시간 계산

- Plaid 백엔드

Rocket Money (구 Truebill)

- 가격: 무료 + 프리미엄 (사용자가 선택, 권장 월 4~12달러)

- 핵심 가치: **구독 취소 자동화**

- Rocket Companies (Quicken Loans 모회사)가 2021년 인수

- 가계부보다 "지출 누수 차단"에 집중

PocketGuard — "안전하게 쓸 수 있는 금액"

- 가격: 무료 + Plus(월 4.99달러)

- "In My Pocket" 알고리즘 — 청구서·저축·필수 지출 제외 후 가용 금액 표시

- 초과 지출 방지에 특화

Tiller — 스프레드시트 기반

- 가격: 연 79달러 (30일 무료 체험)

- Google Sheets / Excel에 직접 데이터 가져오기

- Plaid + Yodlee + MX 백엔드

- 스프레드시트 마니아들의 사랑

3장 · 예산 방법론 앱 — YNAB·EveryDollar·Goodbudget·Empower

방법론을 가진 앱들은 단순한 추적이 아니라 **재무 행동 변화**를 목표로 한다.

YNAB — 제로 베이스드 예산의 챔피언

- 가격: 연 109달러 (월 14.99달러, 학생 무료 1년)

- 창업: 2004년 Jesse Mecham

- 4가지 룰:

1. 모든 달러에 일을 시킨다 (Give Every Dollar a Job)

2. 큰 지출도 매달 나눠 적립 (Embrace Your True Expenses)

3. 흐름에 맞춰 조정 (Roll With the Punches)

4. 돈을 오래 묵힌다 (Age Your Money)

- **컬트 추종자들** — Reddit r/ynab 25만+

- 미국 사용자가 평균 1년 안에 6,000달러 부채 청산한다고 자체 보고

- 백엔드: Plaid (2020년 도입, 자랑이 아니라 사용자 요구의 압력)

EveryDollar — Dave Ramsey 메소드

- 가격: 무료 (기본) / Premium 월 17.99달러 / 연 79.99달러

- Ramsey Solutions 운영

- "Baby Steps 1~7" 부채 청산 단계

- 봉투 예산(envelope budgeting) + 제로 베이스드

- 라디오 쇼·교회 청취층이 강하다

Goodbudget — 봉투 예산 디지털화

- 가격: 무료 (10 envelopes) / Plus 월 10달러 또는 연 80달러

- 종이 봉투 시대의 비유를 그대로 옮긴 디지털 앱

- 가족 공유 강력

- 은행 연결이 **없다** — 수동 입력 (의도적 마찰)

Empower (구 Personal Capital)

- 가격: 무료 (자산 관리 서비스에 유료)

- 강점: **순자산(net worth) + 투자 포트폴리오 분석**

- 401(k) 수수료 분석 도구로 유명

- Empower Retirement (자산운용사)가 2020년 Personal Capital 인수

4장 · 오픈소스 / 자기 호스팅 — Actual·Firefly III·Maybe·GnuCash

프라이버시를 중시하거나, 데이터 소유를 원하거나, 평생 구독료를 피하고 싶은 사용자에겐 자기 호스팅이 답이다.

Actual Budget — 오픈소스 봉투 예산의 떠오르는 별

- 라이선스: MIT

- 가격: 0원 (자기 호스팅) / Actual cloud 월 4달러

- 2022년 창업자 James Long이 오픈소스화

- React + Electron 데스크톱, iOS·Android 앱

- 봉투 예산 + 제로 베이스드

- **Docker 배포 30초** — 가장 친절한 자기 호스팅 가계부

Firefly III — PHP 자기 호스팅의 베테랑

- 라이선스: AGPL-3.0

- 가격: 0원

- PHP/Laravel 백엔드, Vue 프론트

- **계정 + 예산 + 청구서 + 룰엔진 + 보고서** — 종합 가계부

- 호환: Docker, Snap, 직접 설치

- nordigen·Plaid·Spectre 같은 importer 플러그인 생태계

Maybe Finance — YC 출신 오픈소스 신성

- 라이선스: AGPL-3.0

- 가격: 0원 (Self-hosted) / Maybe cloud (2025년 베타)

- Y Combinator W22 출신, 2024년 오픈소스 전환

- 디자인 우수, 모바일 UI 본격

- Rails + Hotwire

GnuCash — 1998년부터의 데스크톱 클래식

- 라이선스: GPL-2.0

- 가격: 0원

- **복식부기(double-entry)** — 진지한 회계 사용자의 선택

- Linux/macOS/Windows 데스크톱

- 24년의 유산, 학습 곡선 가파름

기타 데스크톱 가계부

| 앱 | 플랫폼 | 라이선스 | 특징 |

| --- | --- | --- | --- |

| KMyMoney | KDE | GPL | KDE 통합, 복식부기 |

| Skrooge | KDE | GPL | 시각화 강함 |

5장 · 새 진입자들 — Lunch Money·Cushion·Fina·Origin

기존 진영 사이에 새로 비집고 들어온 앱들.

Lunch Money — "심플리시티의 럭셔리"

- 가격: 연 100달러 (월 10달러), **평생 결제 옵션 없어졌다 2024년**

- 1인 인디 (Jen Yip이 부업으로 시작, 2025년 작은 팀)

- Plaid 백엔드

- 다중 통화 (디지털 노마드의 사랑)

- 깔끔한 UI, 미니멀

- API 공개 + 룰엔진

Cushion — 청구서 예측 + BNPL 트래커

- 가격: 무료 / Cushion Plus 월 5달러

- 핵심: 다가오는 청구서 예측 + Buy Now Pay Later 한도 관리

- Klarna·Affirm·Afterpay 통합

Fina Money — 아름다움이 무기

- 가격: 연 70달러

- 2023년 신규

- 디자인 우선 — "Notion 같은 가계부"

- Plaid + 룰엔진 + 위젯

Origin — "당신의 부의 코치"

- 가격: 연 144달러 (월 12.99달러)

- AI 어드바이저 + 인간 전문가 (CFP) 매칭

- 가계부 + 투자 + 보험 + 부동산 + 세금 일체

- B2B (사용자의 회사가 직원 복지로 구매) + B2C

M1 Finance, Wealthfront, Betterment — 투자+뱅킹+가계부 통합

이 앱들은 **로보 어드바이저** 출신이지만, 이제 뱅킹·체크 계좌·신용카드까지 한 앱에 묶는다.

- M1 — 파이(Pie) 투자, $0 commission, 신용카드(Owners Rewards)

- Wealthfront — Cash account 5%대 APY, 401(k) 롤오버

- Betterment — Checking + Savings + Investing 일체

6장 · 투자 트래킹 — Sharesight·Empower·Snowball·Stock Analysis

가계부가 "지출"에 강하다면, 이 앱들은 **자산 측면**에 강하다.

Sharesight — 글로벌 포트폴리오 트래커

- 가격: 무료(10 holdings) / Investor 월 16달러 / Expert 월 33달러

- 호주 출신, 전 세계 40+ 거래소 지원

- **자동 배당 트래킹**과 **양도소득세 보고서**가 핵심

- 한국·일본 거래소도 일부 지원

Empower — 미국 순자산 + 401(k)

- 4장 참조

- "Investment Checkup" — 401(k) 수수료가 얼마나 자산을 갉아먹는지 시각화

- "Retirement Planner" — 은퇴 시뮬레이션

Snowball Analytics — 배당 투자자 특화

- 가격: 무료(3 portfolios) / Standard 월 8.99달러 / Premium 월 14.99달러

- 배당 캘린더, 배당 성장 분석

- DGI (Dividend Growth Investing) 커뮤니티의 사랑

Stock Analysis (stockanalysis.com)

- 가격: 무료 / Pro 월 24.95달러

- 미국 주식·ETF 펀더멘털 분석

- 가계부 아닌 분석 도구지만, 포트폴리오 일부와 통합

7장 · 뱅크 애그리게이션 API — Plaid·Yodlee·MX·TrueLayer·Tink

개인 재무 앱의 뒤에는 **은행 연결 인프라**가 있다. 사용자가 "내 은행 데이터를 끌어옵니다"라고 누를 때, 실제로 작동하는 건 이 회사들이다.

Plaid — 북미·UK 표준

- 본사: 샌프란시스코, 2013년 창업

- 12,000+ 금융기관 연결 (북미·영국·캐나다·EU 일부)

- **2020년 Visa 인수 시도 → 53억 달러 → 美 법무부 반독점 소송으로 무산**

- 2021년 평가가치 134억 달러로 독립 유지

- 클라이언트: Venmo, Robinhood, Coinbase, Chime, Acorns, Monarch, Copilot, Lunch Money 등

Yodlee (Envestnet 자회사) — 베테랑

- 1999년 창업, 17,000+ 금융기관

- Mint가 마지막 날까지 의존

- 자산관리·웰스 매니지먼트 영역 강세

- Envestnet (자산관리 거인)이 2015년 인수

MX — Plaid·Yodlee 대안

- 2010년 창업, 16,000+ 기관

- 데이터 클렌징·카테고리 분류 강점

- 클라이언트: Brigit, Stash, MoneyLion 등

Finicity (Mastercard 자회사)

- 2016년 창업, 2020년 Mastercard 인수 (8.25억 달러)

- Mortgage·렌딩 데이터 강세

TrueLayer — 유럽 오픈뱅킹 리더

- 영국 본사, 2016년 창업

- PSD2 기반 EU·UK 1,500+ 은행

- **Variable Recurring Payments (VRP)** — 영국 오픈뱅킹의 차세대 결제

- 클라이언트: Revolut, Coinbase Europe 등

Tink (Visa 자회사) — 북유럽 시작, 유럽 전역

- 2012년 스웨덴 창업

- 2022년 Visa 21억 달러 인수

- 3,400+ 유럽 은행 연결

Salt Edge, Bud, Codat

- Salt Edge — 글로벌 오픈뱅킹 (5,000+ 은행 100+ 국가)

- Bud — 영국·미국 데이터 인텔리전스

- Codat — 회계 소프트웨어(QuickBooks·Xero) 통합 (가계부 아닌 SMB)

8장 · 한국 — 토스·뱅크샐러드·카카오뱅크·삼성카드

한국은 자체 슈퍼앱 생태계가 있어, 미국식 가계부 앱이 거의 침투하지 못했다.

토스 (Toss / 비바리퍼블리카)

- 2015년 송금 앱으로 출발, 2026년 인터넷전문은행·증권·페이먼츠로 확장

- **자동 가계부** — 등록한 모든 계좌·카드의 거래를 자동 집계

- 카테고리 자동 분류

- 자산 통합 보기 (예금·투자·부동산·자동차)

- 가입자 2,500만 명+ (2026년)

- 한국 오픈뱅킹 기반 (8장 참조)

뱅크샐러드 (Banksalad / Rainist)

- 2017년 창업

- **마이데이터(MyData) 라이선스** 보유 (한국 금융위 인가)

- 토스보다 분석 기능 강함 — 지출 패턴·카테고리 트렌드

- 신용 점수, 보험 비교, 부동산 조회까지

카카오뱅크 가계부

- 카카오뱅크 앱 내 기본 기능

- 거래 자동 분류, 월별 요약

- 카카오톡 알림으로 큰 지출 푸시

카카오페이 — 결제 + 자산 + 보험

- 결제, 송금, 투자, 보험 통합

- 가계부 기능은 보조적이지만 카카오 생태계 효과로 사용자 많음

삼성카드 머니플랜

- 삼성카드 회원 무료

- 카드 사용 패턴 분석, 청구일 알림, 절약 제안

은행권 자체 가계부

- NH올원뱅크 — 농협, 시골 강세

- 하나원큐 — 하나은행 통합 앱

- 신한 SOL, KB Star, 우리WON뱅킹 — 모두 자체 가계부 모듈 보유

한국 사용자는 **앱 하나로 모든 금융**을 끝내고 싶어한다 — 미국식 "전문 앱" 모델보다 슈퍼앱 트렌드가 강하다.

9장 · 일본 — Zaim·Money Forward·Moneytree·LINE 가계부

일본은 가계부 문화가 깊다 ("家計簿" — 19세기 메이지 시대부터 주부의 일과). 디지털 가계부 앱도 발달했다.

Zaim (ザイム) — 가계부 점유율 1위

- 2011년 창업, 사용자 1,100만+ (2025년)

- 무료 + Zaim Premium (월 480엔)

- **레시트 OCR** — 영수증 촬영하면 자동 입력 (일본 슈퍼·약국 OCR 최강)

- 은행·신용카드 1,500+ 연결

- 절세 시뮬레이션 (의료비 공제·후루사토납세)

Money Forward ME (マネーフォワード ME)

- 2012년 창업, 2017년 도쿄 증시 상장

- 사용자 1,400만+

- 무료 + Premium (월 500엔)

- **연결 가능 금융기관 2,600+** — 업계 최다

- 그룹사 Money Forward Cloud — 중소기업 회계로도 확장

Moneytree — B2B에도 강한 일본 애그리게이터

- 2012년 도쿄 창업, 미국인 창업자 (Paul Chapman)

- 사용자 250만+ (B2C) + 70+ 금융기관 라이선스 제공 (B2B Moneytree LINK)

- 미니멀 UI, 광고 없음 강조

おカネレコ (Oka Neneko)

- 2012년, Cyberagent 계열

- 초보자 특화 — 가벼움

- 가입·연결 없이 시작 (초보자 친화)

LINE 가계부 (LINE 家計簿)

- 2018년 출시, LINE 메신저 통합

- LINE Pay·LINE 증권 연동

- 일본 LINE 이용자 9,500만 명을 배경으로 한 채널 효과

그 외 일본 앱

- **Dr. Wallet** — OCR 입력 + 사람 검수 (인력 기반)

- **LetCom** — 가족 공유 특화

- **B/43** (베쓰사케)— 결제 기능 통합 가계부

일본 시장의 특징: **카드보다 현금 비중이 여전히 크고**, OCR/수동 입력 비중이 미국·한국보다 높다.

10장 · 크립토 / DeFi 트래킹 — Koinly·CoinTracker·DeBank·Zapper·Zerion

암호화폐가 일반 사용자에게도 확산되면서 별도의 트래킹·세무 카테고리가 자라났다.

크립토 세금 소프트웨어

| 도구 | 가격 | 강점 |

| --- | --- | --- |

| **Koinly** | 무료 (10k 거래까지 미리보기) / 49~279달러 | 다국가 세무 보고서 (US/UK/CA/AU/JP/KR 등 20+) |

| **CoinTracker** | 무료 / 59~199달러 | TurboTax 통합 강력 |

| **ZenLedger** | 무료 / 49~399달러 | 디파이·NFT 강세 |

| **TokenTax** | 65~3,500달러 | CPA 옵션 동봉 |

| **Crypto.com Tax** | 무료 | Crypto.com 사용자 무료 |

지갑 포트폴리오 트래커

- **DeBank** — 이더리움 + EVM 체인 통합 자산 (DeFi 깊은 곳까지)

- **Zapper** — DeFi 포지션 (LP, 스테이킹, 거버넌스 토큰)

- **Zerion** — 멀티체인 지갑 + 거래

- **Rotki** — 오픈소스 자기 호스팅 (Python)

- **CoinGecko Portfolio** — 가격 트래커에 포트폴리오 기능

한국 / 일본 크립토 세무

- 한국: 2025년 1월 가상자산 과세 시행 예정 (250만 원 공제 후 22%)

- 일본: 잡소득 분류, 누진세 최대 55% — Koinly·Cryptact가 일본 보고서 지원

11장 · 세금 소프트웨어 — TurboTax·FreeTaxUSA·홈택스·freee

가계부의 끝은 결국 세금 보고서다.

미국

- **TurboTax (Intuit)** — 시장 점유율 1위, 무료 시작 + 추가 60~120달러

- **H&R Block** — 매장 + 온라인, TurboTax보다 저렴한 옵션 많음

- **FreeTaxUSA** — 연방 무료, 주(state) 14.99달러

- **Cash App Taxes** (구 Credit Karma Tax) — 완전 무료, 단순한 케이스에 적합

- **TaxSlayer, TaxAct** — 중간 가격대

한국

- **국세청 홈택스 (hometax.go.kr)** — 종합소득세·부가세 신고 공식 포털

- **삼쩜삼 (3.3)** — N잡러·프리랜서 세무 자동 환급

- **세모장부** — 개인사업자 회계

- **카카오뱅크/토스 세금 환급 신청** — 간편 환급 서비스

일본

- **e-Tax (국세청)** — 정부 공식 신고

- **freee 회계** — 중소·개인사업자 클라우드 회계 1위

- **Money Forward Cloud 確定申告** — 9장의 그룹사 제품

- **やよい (야요이) 会計** — 데스크톱 시대부터의 전통 강자

12장 · AI in 개인 재무 — Monarch AI·Copilot AI·Cleo·Origin

LLM 시대가 되면서 개인 재무 앱에 AI가 들어왔다.

Monarch AI Assistant (2024년 11월 출시)

- 자연어로 질문: "지난 3개월 외식비가 늘었나?" → 차트 + 설명

- 카테고리 자동 정리 제안

- 백엔드: OpenAI + 자체 RAG

Copilot AI Insights

- "Anomalies" — 비정상 지출 감지 ("당신의 평소 외식비보다 2배 많음")

- 가맹점 이름 자동 정리 (e.g. SQ \*COFFEE NYC → "Joe's Coffee")

Cleo — Gen Z용 챗봇 가계부

- 2016년 영국 창업, 사용자 600만+

- **챗봇 UI** — 카카오톡처럼 대화하며 지출 관리

- "Roast Mode" — AI가 사용자 지출을 까는 모드 (밈 마케팅 성공)

- 신용 빌드·캐시 어드밴스로 수익화

Origin — 인간 + AI 어드바이저

- 5장 참조

- AI가 초안 답변, 인간 CFP가 검증

Maybe Finance — 오픈소스 AI 어시스턴트

- 2025년 Maybe AI 출시 (LangChain + GPT-4)

- 자기 호스팅 사용자도 AI 보조 가능

13장 · 프라이버시 — 데이터 공유, 스크래핑 vs OAuth

개인 재무 앱의 가장 큰 약점은 **신뢰 문제**다. 사용자의 모든 금융 거래가 한 회사에 보인다.

스크래핑 vs OAuth (오픈뱅킹)

**전통 스크래핑.** 사용자가 은행 비밀번호를 가계부 앱에 직접 입력하면, 앱이 은행 사이트에 로그인해서 데이터를 긁어온다. 보안 위험 큼.

**OAuth / 오픈뱅킹.** 사용자가 은행 화면에서 권한을 승인하면, 앱은 토큰만 받는다. 비밀번호를 모른다. 표준화된 API.

미국은 오랫동안 스크래핑이 표준이었다. EU·UK는 PSD2(2018)로 OAuth 의무화. 한국은 2019년 오픈뱅킹, 2022년 마이데이터 본격화. 일본은 점진적.

데이터 공유와 affiliate

Mint·Credit Karma 모델은 사용자 데이터로 신용카드·대출 추천 수수료를 벌었다. 사용자는 무료로 썼지만 데이터의 가격을 몰랐다.

YNAB·Monarch·Copilot 같은 유료 구독제는 "광고도 없고 데이터도 안 판다"고 명시한다. 트레이드오프는 명확하다 — 사용자가 직접 비용을 낸다.

자기 호스팅 — 데이터 소유의 길

Actual·Firefly III·Maybe·GnuCash는 데이터가 사용자 서버/디스크에 머문다. 트레이드오프: **운영 책임**도 사용자가 진다.

14장 · 오픈뱅킹 — EU·UK·미국·한국·일본

오픈뱅킹은 "은행이 사용자의 동의 하에 표준 API로 제3자에게 데이터를 제공해야 한다"는 규제다.

EU — PSD2 (2018년 시행)

- **Payment Services Directive 2**

- 2015년 채택, 2018년 시행

- AISP (Account Information Service Provider) / PISP (Payment Initiation Service Provider) 라이선스 도입

- **SCA (Strong Customer Authentication)** — 2단계 인증 의무

- 효과: 유럽 핀테크 폭발 (Revolut, N26, Klarna 등)

UK — Open Banking (2018년)

- CMA (경쟁시장청)가 9대 은행에 OBIE (Open Banking Implementation Entity) 통한 표준 API 의무화

- 세계에서 가장 성숙한 오픈뱅킹 생태계

- VRP (Variable Recurring Payments) — 차세대 자동 결제

- 2026년 사용자 1,000만+ 추정

미국 — 1033 (CFPB, 2023년 제안 → 2024년 룰 메이킹 → 2025년 단계 시행)

- 1033조 (Dodd-Frank Act 2010 조항)에 근거

- CFPB (소비자금융보호국)가 2023년 10월 제안, 2024년 10월 최종 룰 발표

- 의무화 시한: 자산 규모별 단계 (대형 은행 2026년, 소형 2030년)

- 2025년부터 단계 시행 중

- Plaid·MX·Yodlee 같은 기존 스크래핑 사업자에 대한 영향 큼

한국 — 오픈뱅킹 (2019년 12월) + 마이데이터 (2022년 1월)

- **오픈뱅킹** — 한국은행·금융결제원 주도, 19개 시중은행 + 모든 핀테크 표준 API

- **마이데이터** — 금융위가 별도 인가, 신용정보 통합 조회 (뱅크샐러드·토스·카카오페이 등 60+ 기관)

- 사용자 6,000만+ (인구 대비 1.2명 — 1인 다수 계정)

일본 — 전자결제 등 대행업 등록 (2017년)

- 은행법 개정으로 API 연결 기반 마련

- 의무화는 약하고, 은행 자율

- Money Forward·Zaim이 주요 수혜

- 2024년 추가 개정 논의 진행 중

15장 · 가격 — 2026년 비교표

연간 가격을 미국 달러로 통일 (월간 결제 기준 환산).

| 앱 | 연간 USD | 무료 티어 | 특징 |

| --- | --- | --- | --- |

| Mint | (종료) | - | RIP 2024.03 |

| Firefly III | 0 | 0 | 오픈소스 PHP |

| Snowball | 0 (3 portfolios) / 108~ | 무료 | 배당 |

| Zaim | 약 38 (480엔/월) | 무료 | 일본 1위 |

| Money Forward | 약 40 (500엔/월) | 무료 | 일본 연결 최다 |

| 토스 | 0 | 무료 | 한국 슈퍼앱 |

| 뱅크샐러드 | 0 | 무료 | 한국 마이데이터 |

`*` 미국 달러로 환산은 2026년 5월 환율 기준 근사값.

16장 · 카테고리 선택 가이드 — 사용자별 추천

"Mint 후계자 찾기"

→ **Monarch** (디자인) 또는 **Copilot** (Apple 사용자)

"엄격한 예산으로 부채 청산"

→ **YNAB** (제로 베이스드, 컬트 커뮤니티)

→ 또는 **EveryDollar** (Ramsey 메소드 신봉자)

"투자 + 가계부 통합"

→ **Empower** (순자산·401(k)) + **Monarch** (지출)

"초보자 / 가벼움"

→ **Simplifi** (저렴, 모바일 우선) 또는 **Cleo** (챗봇, MZ세대)

"프라이버시 / 자기 호스팅"

→ **Actual Budget** (가장 친절) 또는 **Firefly III** (기능 풍부)

"스프레드시트 마니아"

→ **Tiller** (Google Sheets / Excel 직접)

"구독 누수 차단 우선"

→ **Rocket Money** (취소 대행)

"한국 거주"

→ **토스** (또는 **뱅크샐러드** for 분석)

"일본 거주"

→ **Zaim** (OCR) 또는 **Money Forward ME** (연결 최다)

"크립토 보유"

→ **Koinly** (세무) + **DeBank** (DeFi)

"디지털 노마드 / 다중 통화"

→ **Lunch Money** (다중 통화) 또는 **Sharesight** (글로벌 투자)

"Y Combinator 정신, 오픈소스 신선함"

→ **Maybe Finance**

17장 · 마이그레이션 — Mint에서 다른 곳으로 옮긴 사용자들의 경험

2024~2025년 Mint 사용자가 옮긴 곳의 통계 (Reddit r/MintMobile + 각 앱 사용자 통계 추정):

- Monarch: ~30%

- Credit Karma: ~25% (자동 마이그레이션)

- Rocket Money: ~10%

- Copilot: ~8%

- YNAB: ~7%

- Simplifi: ~5%

- Lunch Money: ~3%

- Actual / 자기 호스팅: ~3%

- 기타 / 미정: ~9%

**마이그레이션의 진실.** Mint의 카테고리·룰·태그 데이터는 표준 포맷이 없어, 단순한 CSV 이상은 모두 손으로 다시 만들어야 했다. Monarch가 "Mint CSV import" 기능을 가장 빨리 내놓은 게 점유율 1위 비결.

18장 · 미래 — 2027년 이후 무엇이 올까

1. **에이전트형 재무 보조** — "AI야, 다음 달 휴가 자금 마련 계획 짜줘" → 계좌 이체·자동 저축 룰 생성까지

2. **CBDC (중앙은행 디지털화폐)** — 디지털 위안화·디지털 유로 등 — 가계부 앱이 어떻게 통합할까

3. **1033 시행 가속** — 미국에서 스크래핑 사라지고 OAuth 표준화 → Plaid 비즈니스 모델 재편

4. **AI 카테고리 정확도 99%** — 가맹점·시간·금액 패턴으로 거의 완벽 분류

5. **부의 트래킹 vs 지출 트래킹 융합** — 순자산 + 지출 + 투자 + 세금이 한 앱

6. **프라이버시 백래시** — Mint 종료 후 사용자가 데이터 보호에 더 민감, 오픈소스·자기 호스팅 성장

7. **글로벌 슈퍼앱** — 토스·Money Forward 모델이 미국·유럽으로 확장 가능성

에필로그 — Mint 이후의 진짜 교훈

이 글의 한 문장 요약: **"공짜는 비싸다. 유료는 정직하다. 오픈소스는 자유롭지만 책임은 당신 것이다."**

2024년 Mint의 죽음은 비극이 아니라 **시장의 정상화**였다. 광고 기반 가계부의 시대가 끝나고, 사용자가 직접 비용을 내는 시대가 왔다. 그 비용은 연 80~150 달러 수준이지만, 그 대가로 데이터는 광고로 흐르지 않는다.

또 다른 교훈은 **방법론의 가치**다. YNAB가 동급 가격에도 컬트를 유지하는 이유는 "제로 베이스드 예산"이라는 명확한 철학 때문이다. 단순한 추적 도구는 비즈니스 모델이 약하다. 사용자의 행동을 바꾸는 도구는 강하다.

마지막으로, **국지화의 힘**. 한국의 토스·일본의 Zaim/Money Forward는 글로벌 사용자가 아니라 자국 인프라(오픈뱅킹·마이데이터·전자결제)에 깊이 맞춰 자란다. 글로벌 슈퍼앱이 와도 이들의 자리는 좁아지지 않는다.

> "Mint는 죽었지만 가계부는 죽지 않았다. 사용자는 자기 돈을 본다. 누가 그 시각화를 가장 정직하게 제공할 것인가 — 그게 2026년 이후의 경쟁이다."

19장 · 30일 가계부 입문 체크리스트

1. 최근 3개월 카드·계좌 명세 다운로드

2. 고정 지출(rent·구독·보험) 목록화

3. 변동 지출 평균 산출 (외식·쇼핑·교통)

4. 월 가용 소득 계산 (세후)

5. **저축 목표** 설정 (월 소득의 20% 권장)

6. **비상금 목표** 설정 (3~6개월 생활비)

7. 부채 목록 (이자율 순)

8. 가계부 앱 1개 선택 (16장 가이드)

9. 은행·카드 연결

10. 카테고리 커스터마이즈 (자동 분류는 70%만 맞다)

11. 첫 주는 매일 5분, 거래 검토

12. 첫 달은 50% 예산 + 30% 욕구 + 20% 저축 (50/30/20)

13. 2주 차 — 카테고리 룰 추가

14. 3주 차 — 다음 달 예산 초안

15. 4주 차 — 회고 + 조정

16. 가족 공유 결정 (Monarch·Goodbudget이 잘함)

17. 청구서 알림 설정

18. 신용 점수 추적 시작 (Credit Karma·Empower 무료)

19. 투자 계좌도 연결 (자산 일체 보기)

20. 세금 시즌 대비 — 거래 export

21. 절약 챌린지 (No Spend Day, No Eat Out Week)

22. 구독 정리 (Rocket Money로 한꺼번에)

23. 연 1회 보험 리뷰

24. 연 1회 은퇴 시뮬레이션 (Empower)

25. 부채 상환 스노볼/애벌랜치 선택

26. 부부·동거인과 월 1회 머니 데이트

27. 자녀 용돈 가계부 (BusyKid·GoHenry)

28. 비상 정보 백업 (계좌·비밀번호·보험)

29. 유언장·POA — 30대 이후 권장

30. 매월 마지막 일요일, 30분 회고

20장 · 참고자료

1. **Mint shutdown announcement (2023.10)** — https://mint.intuit.com/blog

2. **Intuit Credit Karma migration** — https://www.intuit.com/company/press-room/press-releases

3. **Monarch Money** — https://www.monarchmoney.com

4. **Copilot Money** — https://copilot.money

5. **Quicken Simplifi** — https://www.quicken.com/products/simplifi

6. **YNAB** — https://www.ynab.com

7. **Goodbudget** — https://goodbudget.com

8. **EveryDollar (Ramsey)** — https://www.ramseysolutions.com/ramseyplus/everydollar

9. **Empower (Personal Capital)** — https://www.empower.com

10. **Rocket Money** — https://www.rocketmoney.com

11. **PocketGuard** — https://pocketguard.com

12. **Tiller** — https://www.tillerhq.com

13. **Lunch Money** — https://lunchmoney.app

14. **Cushion** — https://cushion.ai

15. **Fina Money** — https://fina.money

16. **Origin** — https://www.useorigin.com

17. **Cleo AI** — https://www.meetcleo.com

18. **Maybe Finance** — https://maybefinance.com

19. **Actual Budget** — https://actualbudget.org

20. **Firefly III** — https://www.firefly-iii.org

21. **GnuCash** — https://www.gnucash.org

22. **HomeBank** — http://homebank.free.fr

23. **KMyMoney** — https://kmymoney.org

24. **Money Manager Ex** — https://moneymanagerex.org

25. **Plaid** — https://plaid.com

26. **Yodlee** — https://www.yodlee.com

27. **MX** — https://www.mx.com

28. **Finicity** — https://www.finicity.com

29. **TrueLayer** — https://truelayer.com

30. **Tink** — https://tink.com

31. **Salt Edge** — https://www.saltedge.com

32. **Codat** — https://www.codat.io

33. **Sharesight** — https://www.sharesight.com

34. **Snowball Analytics** — https://snowball-analytics.com

35. **Stock Analysis** — https://stockanalysis.com

36. **Koinly** — https://koinly.io

37. **CoinTracker** — https://www.cointracker.io

38. **ZenLedger** — https://www.zenledger.io

39. **DeBank** — https://debank.com

40. **Zapper** — https://zapper.xyz

41. **Zerion** — https://zerion.io

42. **TurboTax** — https://turbotax.intuit.com

43. **H&R Block** — https://www.hrblock.com

44. **FreeTaxUSA** — https://www.freetaxusa.com

45. **Cash App Taxes** — https://cash.app/taxes

46. **토스 (Toss)** — https://toss.im

47. **뱅크샐러드 (Banksalad)** — https://banksalad.com

48. **카카오뱅크** — https://www.kakaobank.com

49. **카카오페이** — https://www.kakaopay.com

50. **국세청 홈택스** — https://www.hometax.go.kr

51. **삼쩜삼** — https://3o3.co.kr

52. **Zaim (ザイム)** — https://zaim.net

53. **Money Forward ME** — https://moneyforward.com

54. **Moneytree** — https://getmoneytree.com

55. **LINE 가계부** — https://linecorp.com

56. **e-Tax (국세청 일본)** — https://www.e-tax.nta.go.jp

57. **freee** — https://www.freee.co.jp

58. **CFPB 1033 룰** — https://www.consumerfinance.gov

59. **PSD2 (EU)** — https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/payment-services_en

60. **UK Open Banking** — https://www.openbanking.org.uk

61. **한국 오픈뱅킹 (금융결제원)** — https://www.openbanking.or.kr

62. **마이데이터 (한국 금융위)** — https://www.fsc.go.kr

63. **CMA Open Banking (UK)** — https://www.gov.uk/cma

— 개인 재무 & 가계부 앱 2026, 끝.