Chaos and Order

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들어가며: 핀란드 Whim이 사라진 후의 MaaS

2026년 모빌리티 시장에는 한 가지 분명한 사실이 있습니다. 한때 MaaS (Mobility as a Service) 의 교과서로 불리던 핀란드 헬싱키의 Whim이 2024년 운영을 종료했다는 것입니다. 하나의 앱으로 지하철, 버스, 택시, 자전거, 킥보드까지 묶어 정기 구독으로 판매한다는 깔끔한 컨셉은 인상적이었지만, 운영사인 MaaS Global의 적자가 누적되며 결국 문을 닫았습니다. 그러나 MaaS라는 아이디어는 사라지지 않았고, 오히려 카카오 T 같은 슈퍼앱, NAVITIME 같은 내비게이션 강자, Moovit 같은 환승 안내 앱이 각자의 영역에서 통합을 추진하는 형태로 진화했습니다.

이 글에서는 운영 최적화 (Optibus, Init, Trapeze), 환승 안내 (Moovit, Citymapper, Transit App, Google Maps), 라이드헤일 (Uber, Lyft, Bolt, Grab, Didi), 마이크로 모빌리티 (Lime, Bird, Voi, LUUP), 한국 모빌리티 (카카오 T, TADA, Toss Mobility, 티머니 GO), 일본 모빌리티 (GO, NAVITIME, ジョルダン, Yahoo!乗換案内), EU 교통 AI (Padam, PTV), 오픈 결제 (EMV, OMNY, Suica), 자율주행 셔틀 (May Mobility, Beep), 수요 예측 (Replica HQ) 까지 2026년 AI 대중교통 · MaaS 스택의 전체 그림을 그려봅니다.

1. 2026년 MaaS의 거시 환경

거시 환경부터 정리해 보겠습니다. 첫째, **포스트 Whim 시대**입니다. 단일 통합 구독이라는 아이디어는 사용자가 적고 운영사가 운임 마진을 메우기 어렵다는 사실이 확인되었고, 대신 카카오 T · GO · Citymapper 같은 슈퍼앱이 호출 · 예약 · 결제를 한 곳에 모으는 형태가 자리잡았습니다. 둘째, **AI 운영 최적화**가 시범 단계를 벗어났습니다. Optibus 같은 회사가 버스 운행 일정, 운전사 배치, 차량 회송을 LLM과 운영 연구 (Operations Research) 알고리즘으로 자동화하고 있습니다. 셋째, **개방형 결제 (Open Loop)** 가 표준이 되었습니다. 뉴욕 OMNY, 런던 TfL, LA TAP, 도쿄 Suica · 한국 티머니 모바일 등 거의 모든 대도시 교통이 EMV 컨택리스 · QR · 모바일 지갑을 받습니다.

이 세 가지 흐름이 합쳐지면서, "지자체 사이트에서 시간표 PDF 다운로드"라는 2010년대 도시 교통의 그림은 사라지고, "앱 한 개로 환승 · 호출 · 결제 · 정기권"이라는 2020년대 후반의 새 그림이 자리잡았습니다.

2. 대중교통 운영 AI - Optibus 의 부상

운영 최적화 시장은 이스라엘 발 스타트업 Optibus가 빠르게 점유율을 늘리고 있습니다. 버스 노선, 운전사 근무표, 차량 배차를 동시에 최적화하는 SaaS로, 미국 LA Metro, 캐나다 토론토 TTC, 영국 First Bus 등 600여 운수회사에 도입되었습니다.

- **Optibus** - 이스라엘 본사. 클라우드 SaaS, AI 스케줄링, 시뮬레이션. 2024년 시리즈 D에서 1억 달러 이상 조달.

- **Trapeze Group** - Modaxo (Constellation Software 자회사) 산하. 북미와 EU 시장 전통 강자. 오프라인 라이선스 모델이 강점이자 약점.

- **Init** - 독일 카를스루에 본사. 정부 계약 + ITS (지능형 교통체계) 통합.

- **Hacon** - Siemens 자회사. 유럽 철도 · 환승 안내 백엔드의 표준 (DB Navigator도 Hacon 기반).

- **Conduent Transportation** - 미국. 통행료 · 요금 시스템 솔루션과 AI 수요 예측을 결합.

엔터프라이즈 도입 비용은 운수회사 한 곳당 연 수십만 달러부터 시작합니다. ROI는 운전사 잔업비 절감, 빈차 회송 단축, 정시 운행율 (OTP) 개선으로 산정됩니다.

3. Moovit (Mobileye) - 글로벌 환승 안내 1위

소비자 앱에서는 Mobileye 산하 Moovit이 글로벌 환승 안내 시장 1위입니다. 2025년 기준 전 세계 110여 개국, 3500개 도시, 월간 활성 사용자 1억 5천만 명 이상을 보유합니다.

- **Moovit** - 이스라엘 발, 2020년 Intel에 9억 달러로 인수, 이후 Mobileye 산하로 편입. 자율주행 · 로보택시 사업과 시너지를 노립니다.

- **Citymapper** - 영국 런던 발. 2023년 9월 Via가 인수. 도쿄, 서울, 파리, 베를린 등 대도시에서 강세.

- **Transit App** - 캐나다 몬트리올 발. 커뮤니티 기반 데이터 + 실시간 GPS 추적이 강점. 북미 도시에서 두터운 팬층.

- **Google Maps Transit** - 모든 안드로이드 기기 기본. 환승 · 자전거 · 도보 모두 통합. 사실상 가장 많은 사용자를 보유.

- **Apple Maps Transit** - 도쿄, 서울, 뉴욕, 런던 등 주요 도시에서 정밀도가 크게 향상됨. 2026년 Live Activities 통합으로 락스크린 알림이 강점.

소비자 앱은 광고와 데이터 라이선싱이 수익원이고, 직접 결제 게이트웨이가 되는 경우는 드뭅니다. 그래서 Moovit 같은 회사는 운영사 (transit agency) 에게 데이터 패키지를 판매하고, 광고는 보조 매출로 운영합니다.

4. Via - 라이드 셰어와 환승의 융합

Via는 한 때 라이드 풀링 (carpool) 으로 시작했지만, 2020년대 중반부터 도시 운수국 (transit agency) 대상 SaaS로 피벗했습니다. 시민 호출형 셔틀, 마이크로 트랜짓, 그리고 2023년 Citymapper 인수로 환승 안내까지 통합했습니다.

- **Via Transportation** - 뉴욕 본사. 운수국 대상 디맨드 리스폰시브 트랜짓 (DRT) 플랫폼.

- **Spare Labs** - 캐나다. Via의 경쟁자. DRT 운영 SaaS.

- **Padam Mobility** - 프랑스. EU 시장의 DRT 강자. 2024년 Siemens Mobility에 인수.

- **TransLoc** - 미국 노스캐롤라이나. Ford Smart Mobility 산하였다가 Modaxo로 매각.

DRT는 농촌, 교외, 야간 같은 노선 버스로 수익을 못 내는 시간대 · 지역에 호출형 셔틀을 운영하는 모델입니다. 미국과 EU에서 점점 정착하고 있고, 한국도 세종, 부산, 인천 일부 지역에서 시범 운영 중입니다.

5. 라이드헤일 1 - Uber 의 확장

라이드헤일 시장은 글로벌 양강 (Uber, Lyft) 과 지역 챔피언 (Bolt, Grab, Didi) 구도로 굳어졌습니다.

- **Uber** - 글로벌 70여 개국. 2024년 첫 연간 흑자 발표. Uber Reserve (예약 호출), Uber Health (의료기관 협력), Uber Eats, Uber Freight 등 확장.

- **Uber Reserve** - 호텔, 공항용 예약 호출. 비즈니스 트래블러 핵심 기능.

- **Uber Health** - 병원이 환자에게 차량을 보내주는 B2B 호출. 미국 메디케어 / 메디케이드 시장에서 성장 중.

- **Uber for Business** - 기업 출장 통합. 영수증 · 정책 · 한도 관리.

Uber는 한국에서 카카오모빌리티와 합작해 "우티 (Uber Taxi)" 를 운영했고, 일본에서는 자체 가맹점 + 직접 진입으로 도쿄, 오사카, 후쿠오카 등 주요 도시에서 운행합니다.

6. 라이드헤일 2 - Lyft, Bolt, Grab, Didi

- **Lyft** - 미국 + 캐나다 중심. IPO 후 시장점유율은 Uber에 밀리지만, "친근한 핑크 브랜드" 와 안전 기능으로 충성도 유지. 2024년 흑자 달성.

- **Bolt** - 에스토니아 본사. 유럽 + 아프리카 + 라틴아메리카 50여 개국. 라이드헤일 + 음식 배달 + 킥보드 + 차량 공유까지 확장.

- **Grab** - 싱가포르 본사. 동남아 라이드헤일 · 푸드 · 페이먼츠 슈퍼앱. 2021년 SPAC 합병으로 나스닥 상장.

- **DiDi Chuxing** - 중국 1위. 2021년 미국 상장 후 1년 만에 자진 상장폐지. 2024년 홍콩 재상장 추진. 일본 진출은 SoftBank와 합작.

- **Cabify** - 스페인 · 라틴아메리카. EU의 자국 챔피언.

- **Yandex Taxi** - 러시아 · CIS. 우크라이나 사태 이후 Yandex 본사 분할로 글로벌 사업은 별도 운영.

지역 챔피언들은 단순 라이드헤일을 넘어 페이먼츠 · 푸드 · 패키지 배송으로 확장하며 슈퍼앱이 되어가고 있습니다.

7. 마이크로 모빌리티 - 킥보드의 명암

코로나 시기 폭발했던 킥보드 · 자전거 공유 시장은 2023~2024년 큰 조정을 거쳤습니다.

- **Lime** - 글로벌 1위. 자전거 + 킥보드 모두. 2024년 흑자 전환 발표. 우버와 협업해 Uber 앱에서도 호출 가능.

- **Bird** - 한때 4조 원대 밸류. 2023년 12월 챕터 11 파산보호. 2024년 자산 매각 후 재출범했지만 시장 영향력 축소.

- **Voi Technology** - 스웨덴 본사. 유럽 1위. 도시 입찰 · 안전 강조.

- **Dott** - 네덜란드 본사. 2024년 Tier와 합병해 "Dott + Tier" 가 EU 최대 사업자가 됨.

- **Tier Mobility** - 독일 본사. Dott와 합병.

- **Beam Mobility** - 호주 · APAC. 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 사업.

한국에서는 라임, 빔, GCOOO, 일레클, 스윙, 더스윙 등 5~6개 사업자가 경쟁했으나, 2025년 도로교통법 강화 (헬멧 의무, 면허 인증) 이후 시장이 축소되며 통폐합이 진행 중입니다.

8. 일본 마이크로 모빌리티 - LUUP 의 약진

일본은 한국과 달리 킥보드 규제가 2023년부터 완화 (16세 이상 면허 불필요, 시속 20km 이하 자전거 도로 통행 허용) 되며 LUUP가 빠르게 확산했습니다.

- **LUUP** - 일본 본사. 도쿄 도심 곳곳에 무인 거치대. 킥보드 + 자전거. 2025년 닛산 자율주행 시범과도 협업.

- **HELLO CYCLING** - SoftBank 계열. 자전거 공유. 전국 6천여 개 거치대.

- **docomo bike share** - NTT docomo 계열. 도쿄도 자치구와 협력.

- **모비리피 (Mobility Resort りんくう)** - 간사이 지역 자전거 공유.

일본의 강점은 거치대 (포트) 인프라가 잘 구축되어 있다는 것입니다. 한국 · 미국식 "프리 플로팅 (어디든 주차)" 모델이 아니라 "스테이션 베이스" 모델이라 시민 민원이 적습니다.

9. 한국 모빌리티 - 카카오 T 가 만든 슈퍼앱

한국 모빌리티의 중심에는 카카오 T가 있습니다. 카카오모빌리티가 운영하는 이 앱은 택시 호출, 대리운전, 자전거, 버스, 지하철, 항공, KTX, 시외버스, 주차, 발렛까지 거의 모든 이동을 통합한 슈퍼앱입니다.

- **카카오 T 택시** - 한국 1위 택시 호출. 가맹 (블루, 블랙) + 일반 호출.

- **카카오 T 대리** - 대리운전 호출. 야간 시장 사실상 독점.

- **카카오 T 바이크** - 자전거 공유. 서울, 성남, 인천 등 주요 도시.

- **카카오 T 버스 · 지하철** - 시간표 + 실시간 도착 정보.

- **카카오 T 항공 · KTX · 시외버스** - 통합 예매.

- **카카오 T 주차** - 사전 예약 주차장.

- **카카오모빌리티 × Uber 합작 "우티 (UT)"** - 2021년부터 합작. Uber 앱과도 연동. 가맹 택시 브랜드.

카카오모빌리티는 2022년 SM엔터테인먼트 매각 후 MBK파트너스가 인수 시도를 했다가 무산되었고, 카카오 그룹 내 핵심 자회사로 남아 있습니다.

10. 한국 라이드헤일 - TADA, Toss Mobility, 타다

타다는 한국 라이드헤일의 굴곡진 역사 그 자체입니다.

- **타다 (TADA)** - VCNC가 2018년 출시. 11인승 카니발 + 기사 모델로 큰 인기를 끌었으나 2020년 "타다 금지법" (여객운수법 개정) 으로 베이직 서비스 중단.

- **타다 라이트 · 플러스 · 프리미엄** - 가맹 택시 기반 재출범. 토스 (Viva Republica) 산하 Toss Mobility 로 편입.

- **Toss Mobility** - 토스의 모빌리티 자회사. 타다 운영 + 토스 앱 내 호출.

- **티머니 GO (Tmoney GO)** - 한국스마트카드 산하 슈퍼앱. 티머니 카드 충전 · 결제 · 호출 통합.

- **카카오 T 블루 · 블랙** - 가맹 택시. 카카오 색깔의 직영성 강한 모델.

- **마카롱 택시 (Macaron Taxi)** - 코나아이의 가맹 택시. 한 때 카카오 T 블루의 경쟁자로 부상했으나 2023년 사업 축소.

- **i.M 택시** - 진모빌리티 산하. 카니발 럭셔리 호출. 2024년 운영 종료 후 자산 매각.

한국 라이드헤일 시장은 카카오 T의 압도적 점유율 (호출 시장 90%+), Uber와의 합작 우티, 타다 (Toss Mobility) 가 도전하는 구도입니다.

11. 한국 통합 환승 결제 - 티머니, 캐시비, 모바일 티머니

한국 대중교통 결제는 티머니가 사실상 표준입니다.

- **티머니 (T-money)** - 한국스마트카드 발행. 서울 · 수도권 + 전국 호환.

- **캐시비 (Cashbee)** - 롯데멤버스 + 이비카드 발행. 전국 호환.

- **모바일 티머니** - HCE (Host Card Emulation) 기반 NFC 결제. 갤럭시 · 아이폰 모두 지원.

- **삼성페이 교통카드 · Apple Pay 교통카드** - 모바일 지갑 내장. 2023년부터 Apple Pay 한국 진출.

- **페이 버스 (Pay Bus)** - 카카오페이 · 네이버페이 QR로 일부 노선 결제 가능.

- **하이패스 (Hi-pass)** - 고속도로 무정차 통행. RFID + 스마트폰 앱 (mPass).

티머니의 강점은 전국 호환과 가맹점 결제 (편의점, 자판기, 일부 가맹점) 까지 가능하다는 점입니다. 약점은 환승 알고리즘이 GTFS (General Transit Feed Specification) 같은 글로벌 표준과 일부 호환되지 않는다는 점입니다.

12. 일본 라이드헤일 - GO 가 만든 통합 호출

일본 라이드헤일은 한국과 다른 길을 걸어왔습니다. "택시 회사가 만든 앱" 인 GO가 시장을 선도합니다.

- **GO (Mobility Technologies)** - 2020년 일본교통 (JapanTaxi) + DeNA MOV 합병으로 탄생. 일본 1위 택시 호출. 도쿄, 오사카, 나고야, 후쿠오카, 삿포로 등 전국 운영.

- **DiDi Mobility Japan** - DiDi + SoftBank 합작. 오사카 · 후쿠오카 강세.

- **S.RIDE** - 소니 그룹 · 도쿄무선 등 일본 7대 택시회사 합작. 도쿄 중심.

- **タクベル (TaxBell)** - 미야자키 · 후쿠오카 등 지방 택시 호출.

- **Uber Japan** - 도쿄, 오사카, 후쿠오카 등 직접 운행 + 가맹 택시 호출.

- **タクシーアプリ「アプリ予約」 (DiDi, GO, S.RIDE, Uber 통합)** - 각 앱이 개별 운영.

일본은 한국과 달리 "라이드 셰어 (일반인 드라이버)" 가 원칙적으로 불법입니다. 2024년 "일본형 라이드 셰어" 제도 도입으로 일부 지역 · 시간대에 제한 허용되었지만, 여전히 대부분은 택시 호출 위주입니다.

13. 일본 환승 안내 - NAVITIME, ジョルダン, Yahoo!乗換案内

일본 환승 안내는 NAVITIME, ジョルダン, Yahoo!乗換案内가 3대 표준입니다.

- **NAVITIME** - 도쿄 본사 NAVITIME JAPAN. 자동차 + 도보 + 환승 통합 1위. 월 1억 회 이상의 경로 검색.

- **ジョルダン (Jorudan)** - 1979년 창업. 「乗換案内」 앱이 트레이드마크. PC 시절부터 사용된 클래식 브랜드.

- **Yahoo!乗換案内** - LINEヤフー 산하. 무료 모델 + 광고. 무난한 UI로 사용자 많음.

- **駅探 (Ekitan)** - 1996년 창업한 또 다른 환승 안내 브랜드.

- **Google Maps Transit** - 일본에서도 점차 정확도 향상. JR · 도쿄 메트로 데이터 통합.

- **Apple Maps Transit** - 도쿄 · 오사카 · 교토 등 주요 도시 정밀 안내.

이 분야는 한국과 달리 유료 구독 모델이 살아 있습니다. NAVITIME 프리미엄 (월 396엔), ジョルダン 프리미엄 (월 330엔) 등이 광고 제거 + 음성 안내 + 오프라인 지도 등을 제공합니다.

14. 일본 MaaS - JR East, TOYOTA, KINTO

일본 MaaS는 운수사업자와 자동차 회사가 양쪽에서 추진합니다.

- **JR East MaaS - Ringo Pass · TOHOKU MaaS** - JR 동일본의 통합 패스. 신칸센 + 재래선 + 버스 + 자전거.

- **TOYOTA WEAVER · my route** - 도요타가 추진하는 멀티모달 앱. 후쿠오카, 도요타시 등에서 시범.

- **KINTO** - 도요타의 차량 구독 서비스. 신차를 월 정기로 이용하고 보험 · 정비 포함.

- **MaaS Global Whim Japan** - 핀란드 Whim의 일본판. 2024년 본사 청산과 함께 일본 사업도 종료.

- **道の駅 MaaS** - 국토교통성 주도. 농촌 · 지방 도로변 휴게소를 모빌리티 허브로 활용.

- **국토교통성 (MLIT) 일본형 MaaS 추진** - 경제산업성 (METI) 과 공동 운영.

일본 MaaS의 특징은 "지역 특화" 입니다. 도쿄 같은 대도시는 이미 환승이 너무 편리해 통합 구독이 잘 안 팔리고, 오히려 지방 · 농촌 · 관광지에서 MaaS의 잠재력이 큽니다.

15. 일본 결제 - Suica, PASMO, 모바일 Suica

일본 교통 결제는 IC 카드의 표준화 정도가 세계 최고 수준입니다.

- **Suica** - JR 동일본 발행. 도쿄 · 도호쿠 · 신칸센. 2001년 도입.

- **PASMO** - 도쿄 메트로 · 도부 · 케이큐 등 비-JR 사업자 연합 발행. 2007년 도입.

- **ICOCA** - JR 서일본. 간사이.

- **manaca** - 나고야권 (메이테츠 + 메이시).

- **모바일 Suica** - 안드로이드 (Felica 단말) · iPhone 7 이상에서 사용 가능.

- **Apple Pay Suica · Google Pay Suica** - 글로벌 단말에서도 일본 IC 카드 사용 가능.

- **VISA · 마스터 컨택리스** - 후쿠오카 지하철 · 오사카 메트로 등 일부 노선에서 시범. 2025년 도쿄 메트로 일부 노선 적용.

일본의 강점은 카드 한 장으로 전국 (10개 IC 카드 호환) 어디서나 탈 수 있다는 점입니다. 약점은 EMV (해외 카드) 호환이 늦었다는 것이지만, 2024년 이후 빠르게 도입되고 있습니다.

16. 미국 · EU 오픈 루프 결제

미국과 EU는 EMV 컨택리스 (오픈 루프) 가 빠르게 표준이 되었습니다.

- **OMNY (NYC MTA)** - 2019년 시범, 2023년 전 노선 전환. MetroCard는 2024년 단종.

- **TAP (LA Metro)** - 자체 카드 + 컨택리스 통합.

- **Clipper (SF Bay)** - 무선 IC + Apple Pay · Google Pay 통합.

- **TfL Oyster · 컨택리스 (London)** - 2014년 영국 발 컨택리스 도입. 글로벌 모델.

- **OV-chipkaart (Netherlands)** - 자체 IC. 2023년 OVpay 모바일 출시.

- **Navigo (Paris)** - RATP. 컨택리스 · 모바일 호환.

- **DB Navigator (Germany)** - 도이체반의 통합 앱. eTicket + Deutschlandticket (49유로 월 정기권).

오픈 루프의 핵심 장점은 "관광객도 별도 카드 발급 없이 신용카드로 탈 수 있다" 는 점입니다. 단점은 결제 처리 수수료 (1~2%) 가 운수사 입장에서 부담이 된다는 것입니다.

17. Cubic Transportation - 결제 단말과 안내 사이니지

Cubic Corporation 산하 Cubic Transportation Systems는 미국 · 영국 · 호주 도시 교통 결제 인프라의 큰 손입니다.

- **Cubic Transportation Systems** - 본사 샌디에이고. 운임 게이트, 컨택리스 단말, 사이니지, 백오피스.

- **Conduent Transportation** - 미국 통행료 · BRT 요금 시스템.

- **INIT** - 독일. 운임 + 실시간 운행 정보 (RTPI) 통합.

- **Trapeze** - 차량 위치 추적 · 음성 안내.

- **TransLink (호주)** - 호주 시드니, 브리즈번 교통카드 발행 + Cubic 단말.

이 시장은 입찰 + 장기 계약 기반이라 진입 장벽이 높습니다. 한 번 도입하면 10~20년 단위로 묶이기 때문에 새 회사가 들어오기 쉽지 않습니다.

18. 자율주행 셔틀 - 운영 사례

자율주행 셔틀은 2017~2019년 큰 기대를 받았다가 사고와 규제 강화로 한 차례 조정되었고, 2024년 이후 다시 천천히 복귀하고 있습니다.

- **May Mobility** - 미국 미시간 본사. 도시 · 캠퍼스 셔틀 운영. 디트로이트, 그랜드래피즈 등.

- **Beep** - 미국 플로리다. 캠퍼스 · 공항 셔틀. NHTSA 사고 후 일시 운영 정지 사례.

- **EasyMile (프랑스)** - 폐쇄 환경 (공항, 캠퍼스) 셔틀. 유럽 · 호주 사업.

- **Navya (프랑스)** - 한 때 자율 셔틀 대표주자. 2023년 Macnica (일본) 가 인수.

- **Local Motors Olli** - 미국. 3D 프린팅 셔틀로 화제. 2022년 운영 종료.

- **NVIDIA DRIVE Hyperion** - 셔틀 회사들이 채택하는 자율주행 컴퓨팅 플랫폼.

자율주행 셔틀의 현재 사례는 "공항 · 캠퍼스 · 신도시" 같은 폐쇄 · 반폐쇄 환경에 집중되어 있습니다. 일반 시내 도로 운영은 2024년 GM Cruise 사고 이후 더 신중해진 분위기입니다.

19. AI 수요 예측 - Replica HQ 와 합성 모빌리티 데이터

운수 정책과 노선 설계의 핵심은 "사람들이 언제, 어디서, 어디로 이동하는가" 를 예측하는 것입니다. 이 영역에 AI가 빠르게 들어오고 있습니다.

- **Replica HQ** - 구글 Sidewalk Labs에서 분사한 회사. 익명화 · 합성 모빌리티 데이터로 도시 OD (Origin-Destination) 매트릭스 추정.

- **StreetLight Data** - 미국. GPS · 휴대폰 데이터를 활용한 교통량 분석. 2022년 Jacobs Engineering이 인수.

- **TomTom Move** - 차량 GPS 기반 도로 이용 분석.

- **HERE Mobility · INRIX** - 차량 · 도로 데이터 글로벌 강자.

- **Cuebiq · Foursquare** - 위치 기반 행동 분석 (광고 · 도시 계획 양쪽 활용).

전통적인 OD 추정은 가구 통행 조사 (Household Travel Survey) 로 수년에 한 번 실시되었지만, 이제는 합성 데이터로 분기 · 월 단위 업데이트가 가능합니다.

20. EU 교통 AI - Padam, PTV, Hacon

유럽은 운수 분야 AI · OR 솔루션의 본고장입니다.

- **Padam Mobility** - 프랑스. 농촌 · 교외 DRT 1위. 2024년 Siemens Mobility에 인수.

- **PTV Group** - 독일 카를스루에 본사. Visum (전략 교통 모델링) + Vissim (미시 시뮬레이션) 의 글로벌 표준. 2023년 Bridgepoint 매각.

- **Hacon** - Siemens 자회사. 환승 안내 엔진 (HAFAS). DB Navigator, ÖBB Scotty, SBB 모바일 등 유럽 철도 앱 백엔드.

- **Conduent** - 통행료 · 요금 시스템. EU에서도 점점 시장 확대.

- **MaaS Alliance** - EU 정책 기구. 정부 · 사업자 · 학계 협의체.

- **DataMobility (EU 데이터 공간)** - GAIA-X 산하 모빌리티 섹터. 표준화된 데이터 공유.

EU는 미국 · 아시아에 비해 시민 데이터 보호 (GDPR) 가 엄격해 합성 데이터 · 익명화 처리 기술이 더 빠르게 발전했습니다.

21. 한국 ITS 와 DRT 시범

한국은 국토교통부 주도의 지능형 교통체계 (ITS) Master Plan과 DRT (수요응답형 교통) 시범 사업이 진행되고 있습니다.

- **국토교통부 ITS Master Plan 2030** - 전국 시군구 ITS 인프라 표준화.

- **C-ITS (Cooperative ITS)** - 차량 · 도로 · 신호 V2X 통신. 세종, 제주, 서울 시범.

- **DRT 시범 사업** - 세종 (셔클), 강원도 일부, 부산 사하구 등에서 호출형 셔틀 운영.

- **셔클 (Shucle)** - 현대자동차 · 현대오토에버 합작. 모빌리티 SaaS.

- **에이클 (Acle)** - 현대자동차 그룹 셔틀 서비스. 사내 · 캠퍼스 · 신도시 운영.

- **TADA · 우티 · 카카오 T 블루 · 마카롱** - 민간 호출 시장.

한국 정부는 "지방 인구 감소 + 운전 기사 부족" 에 대응하기 위해 DRT 시범 사업을 확대 중입니다.

22. 일본 ITS 와 자율주행 정책

일본은 국토교통성 (MLIT) + 경제산업성 (METI) 이 공동으로 MaaS · 자율주행 정책을 추진합니다.

- **자율주행 레벨 4 허용 (2023년 4월)** - 특정 조건 자율주행을 도로교통법으로 허용.

- **道の駅 MaaS** - 지방 도로 휴게소를 모빌리티 허브로 활용.

- **TOYOTA Woven City** - 후지산 기슭의 자율주행 · MaaS 실험 도시. 2024년 페이즈 1 개장.

- **JR East · ANA MaaS 동맹** - 항공 + 철도 + 호텔 통합 패키지.

- **도쿄 도 (東京都) "Tokyo Smart City"** - 5G + 자율주행 + MaaS 통합 정책.

일본은 인구 감소 + 운전 기사 부족 (특히 2024년 트럭 운전사 시간 외 노동 제한) 으로 자율주행과 DRT가 빠르게 정책 우선순위에 올라 있습니다.

23. AI 안전 · 부정 승차 - Knightscope

지하철 · 버스 운영자에게 안전과 부정 승차 (fare evasion) 는 큰 비용 항목입니다.

- **Knightscope** - 미국. 보안 로봇 K5, K3. 일부 미국 지하철역 · 버스 차고지에 배치.

- **Boston Dynamics Spot** - NYC MTA가 일부 역사에 시범 배치 (2024년).

- **Hikvision · Dahua** - 중국 CCTV 거대 기업. 미국 · EU 제재로 시장 축소.

- **Eagle Eye Networks** - 클라우드 CCTV + AI 분석.

- **Verkada** - 미국. 클라우드 보안 카메라 + AI 분석.

부정 승차는 미국 도시들 (NYC, SF, LA) 에서 큰 손실 항목으로, 연 수억 달러대 손실이 추정됩니다. AI 카메라 + 게이트 강화로 줄이려 하지만, 시민 단체의 프라이버시 우려와도 부딪칩니다.

24. 운전 기사 부족과 AI 채용

미국 · 일본 · 한국 모두 버스 · 택시 운전 기사 고령화와 부족이 심각합니다.

- **미국 APTA (American Public Transportation Association) 통계** - 2024년 버스 기사 부족 약 1만 5천 명.

- **일본 국토교통성** - 버스 기사 평균 연령 53세, 신규 채용 어려움. 2024년 시간 외 노동 제한으로 운행 단축 사례 다발.

- **한국 전국버스운송사업조합연합회** - 60세 이상 기사 비중 30% 초과.

- **AI 기반 채용 매칭 (Indeed, ZipRecruiter)** - 운수업 특화 채용.

- **Optibus 운전 기사 스케줄링** - 한정된 인력을 최대 활용하기 위한 스케줄링.

AI는 채용 · 배치 · 교육에 활용되며, 자율주행은 장기적으로 운전 기사 부족 문제의 일부 답이 될 수 있지만, 2026년 현재로는 완전 대체와는 거리가 멉니다.

25. 멀티모달 · 라스트 마일

마지막 1km는 도시 교통의 마지막 퍼즐입니다.

- **버스 + 지하철 → 자전거 · 킥보드 · 도보** 통합.

- **카카오 T 환승 + 카카오 T 바이크** 연결.

- **NAVITIME 자전거 모드 + LUUP** 결합.

- **TfL Santander Cycles** - 런던 시영 자전거.

- **Vélib' Metropole** - 파리 시영 자전거.

- **Citi Bike (NYC)** - Lyft 산하.

라스트 마일 결합은 MaaS의 핵심 가치 제안이지만, 결제 · 약관 · 책임 소재가 다른 사업자 사이를 잇는 것이 기술보다 어려운 경우가 많습니다.

26. AI 와 운임 정책 - 동적 요금

AI 기반 동적 요금 (dynamic pricing) 은 라이드헤일에서 일반화되었고, 대중교통에도 일부 도입 중입니다.

- **Uber · Lyft 서지 (surge pricing)** - 수요 · 공급 실시간 매칭. AI 가격 모델.

- **카카오 T 블루 가맹 + 추가 호출료** - 한국형 차등 요금.

- **싱가포르 ERP (Electronic Road Pricing)** - 시간 · 구역 기반 통행 요금. 2026년 ERP 2.0 위성 기반으로 전환.

- **런던 Congestion Charge · ULEZ** - 시내 진입 요금.

- **티켓 동적 가격 (Amtrak, JR 신칸센)** - 좌석 등급 · 시간대별 가격 차등.

동적 요금은 효율 측면에서 합리적이지만, "출퇴근 시간 비싸진다" 는 시민 반발과 항상 부딪힙니다. 대중교통 영역에서는 정치적 민감성 때문에 도입이 신중합니다.

27. 2026년 이후 - 전망과 베팅

마지막으로 2026년 이후를 전망해 보겠습니다. 첫째, **로보택시의 부분 실현** 입니다. 2024년 GM Cruise 사고 후 위축되었던 로보택시는 Waymo 중심으로 다시 살아나고 있고, 2027년경 미국 5~10개 도시에서 흔하게 보일 것으로 예상합니다. 둘째, **MaaS 슈퍼앱 통합 가속** 입니다. 카카오 T, GO, Citymapper 같은 슈퍼앱이 환승 + 호출 + 결제를 통합하는 트렌드가 더 가속화될 것입니다.

셋째, **AI 운영 최적화의 일반화** 입니다. Optibus 같은 솔루션이 중소 운수사로 확산되며, "엑셀 + 수기 스케줄링" 시대가 끝납니다. 넷째, **EMV 컨택리스 표준 완성** 입니다. 도쿄 메트로 · 한국 지하철까지 2027~2028년 EMV 컨택리스가 보편화될 것으로 예상합니다. 다섯째, **자율주행 셔틀의 신중한 확장** 입니다. 공항 · 캠퍼스 · 신도시에서 시작해 일반 도로로 천천히 확장됩니다.

리스크는 두 가지로 정리됩니다. 첫째, **운전 기사 고령화 + 부족** 이 운영 자체를 위협합니다. 둘째, **프라이버시 · 보안 우려** 가 AI · CCTV 도입을 제약합니다.

28. 마치며 - 그리고 참고 자료

2026년의 AI 대중교통 · MaaS는 더 이상 미래의 컨셉이 아닙니다. 카카오 T로 택시를 부르고, NAVITIME으로 환승을 찾고, OMNY · Suica · 티머니로 결제하는 일상은 이미 도착했습니다. Optibus가 노선을 짜고, Moovit이 도착 시간을 알려주고, Replica HQ가 도시 OD를 예측합니다. Whim의 실패가 보여준 것은 "통합 구독" 의 어려움이지만, 그 빈자리를 슈퍼앱 · 환승 안내 앱 · 운영 SaaS가 채우고 있습니다.

엔지니어와 정책 결정자에게 이 시장은 매력적입니다. 운영 데이터의 양과 질이 빠르게 좋아지고 있고, AI · OR · 시뮬레이션이 실제 운영 KPI에 영향을 주기 시작했습니다. 한국 · 일본의 풍부한 도시 교통 경험은 글로벌 시장에서 큰 자산이 될 수 있습니다.

참고 자료:

- Optibus 공식 사이트: https://www.optibus.com/

- Moovit 공식 사이트: https://moovit.com/

- Citymapper 공식 사이트: https://citymapper.com/

- Via Transportation 공식 사이트: https://ridewithvia.com/

- Uber Newsroom: https://www.uber.com/newsroom/

- Lyft 공식 사이트: https://www.lyft.com/

- Bolt 공식 사이트: https://bolt.eu/

- Grab 공식 사이트: https://www.grab.com/

- DiDi 공식 사이트: https://www.didiglobal.com/

- 카카오 T 공식 사이트: https://kakaomobility.com/

- TADA 공식 사이트: https://tadatada.com/

- Toss Mobility: https://toss.im/mobility

- 티머니 GO: https://www.tmoney.co.kr/

- GO 공식 사이트: https://go.mo-t.com/

- NAVITIME 공식 사이트: https://www.navitime.co.jp/

- ジョルダン 공식 사이트: https://www.jorudan.co.jp/

- Yahoo!乗換案内: https://transit.yahoo.co.jp/

- 駅探 공식 사이트: https://ekitan.com/

- LUUP 공식 사이트: https://luup.sc/

- TOYOTA KINTO: https://kinto-jp.com/

- JR East Ringo Pass: https://www.jreast.co.jp/ringopass/

- Cubic Transportation: https://www.cubic.com/transportation

- Padam Mobility: https://www.padam-mobility.com/

- PTV Group: https://www.ptvgroup.com/

- Hacon (Siemens): https://www.hacon.de/

- Replica HQ: https://replicahq.com/

- StreetLight Data: https://www.streetlightdata.com/

- May Mobility: https://maymobility.com/

- Beep 공식 사이트: https://ridebeep.com/

- EasyMile 공식 사이트: https://easymile.com/

- TfL Oyster · 컨택리스: https://tfl.gov.uk/fares/how-to-pay-and-where-to-buy-tickets-and-oyster/pay-as-you-go/contactless-and-mobile-pay-as-you-go

- MTA OMNY: https://omny.info/

- MaaS Alliance: https://maas-alliance.eu/

- 국토교통부 ITS: https://www.its.go.kr/

- 일본 국토교통성 MaaS: https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo10_pd_001.html